就在白雪公主以及白马王子两个人被邪恶的巫后施了恶毒的魔法之后，导致人现在没办法生活在一起。白雪公主再被白马王子吻醒后，知道了两个人现在被巫后施了一方清醒另一方就会沉眠的魔法内心也是痛苦不堪。童话镇里的众英雄们都在想方设法要如何破解这个魔法。 白雪公主想出了一个方法，两个人既然没办法交流沟通，那就在纸张上面交流，一方醒后另一方睡着，醒着的那个人做好一切事情之后，安排好接下来要做的事情，然后写在纸张上，吻醒另外一个人后，那个人看了纸张上面的内容之后就知道另一方刚刚做了什么事情，以此方法来交流，知道对方的情况。日子也就这样一天一天的过去了，两个人为此乐此不疲，但是相爱的两个人没办法在一起，内心的痛苦只有自己知道。为此瑞金娜就想要打败巫后，但是打败巫后的办法只有一个，那就是自己本身也得死去，艾玛不允许这种事情发生，便想了另外一个方法，要将巫后关押在镜子内部世界，里面没有魔法，这样就能破解巫后的魔咒。 在有了对付巫后的办法后，只差如何将巫后引出来，艾玛和瑞金娜都知道，现在能够让巫后主动现身的只有亨利，但是两个人都是亨利的母亲，都不想亨利去冒险，但是亨利自己主动要求要去冒这个险，两个人也只能答应。 亨利在顺利引出巫后之后，瑞金娜和艾玛两个人守株待兔准备将巫后收进镜子后面的世界，让她永世都不得出来。但是让瑞金娜万万没想到的是，自己能想到对付自己的方法，同样的巫后也能想到，她们两个人本就是一个人。在瑞金娜手中的魔镜已经被巫后给掉包了，这时候巫后将自己手中的正牌魔镜将瑞金娜和艾玛都收进了魔镜中，而亨利在瑞金娜和艾玛出现的时候，就被瑞金娜用魔法带走了，并不知道自己的两位妈妈已经被带走了。 在镜子里的世界里，艾玛和瑞金娜两个人被困其中，两个人手中没有魔法，镜子里的世界有没有出口，两个人近乎绝望。另一方面，巫后在将两个人收进镜子里的世界后，假扮瑞金娜去欺骗其他童话镇里的人，还编造了谎言艾玛去了市区找龙，让虎克不要担心。众人对于这个假瑞金娜并没有起疑心。 同时，贝尔为了不让自己肚子里的孩子受到戈登的伤害，想着自己带着肚子孩子离开童话镇，去到魔法森林躲避戈登。 贝尔找到了瑟琳娜要瑟琳娜帮助自己离开童话镇，但是瑟琳娜手中的魔法棒被戈登拿走了，自己没办法施展魔法，于是，贝尔就找到了阿拉丁，要他去戈登的商店偷取这根魔法棒，阿拉丁答应了贝尔。阿拉丁有惊无险的将魔法棒偷了出来，还将戈登住所的神灯给偷取了出来，这盏神灯能够帮助他找到自己原来的国家。贝尔急切的将魔法棒交给瑟琳娜，没想到戈登发现了将魔法棒抢走了，还将贝尔变相囚禁起来了，瑟琳娜当初将戈登和巫后两个人的奸情告诉了贝尔，加上这次要帮助贝尔逃离自己，戈登和瑟琳娜两个人的仇就算结下。 艾玛和瑞金娜两个人在镜子世界里看见了失踪的龙，龙告诉了她们逃离这里的方法，并且亨利通过瑞金娜和艾玛两个人向外部世界传来的信息知道了自己身边的这个瑞金娜是假的。正巧遇上了自己和维奥莱特两个人的舞会还是第一次的约会，亨利让维奥莱特帮助自己离开现在在自己身边的瑞金娜，自己则去瑞金娜的地窖要去救两位妈妈。巫后赶来了，巫后控制了龙，她要龙杀死瑞金娜和艾玛，告诉亨利要救她们就只有用锤子杀死龙，亨利知道这是巫后要让自己走向黑暗，就不答应巫后，亨利将锤子锤向魔镜，同时镜子里的龙也攻击向了镜子，瑞金娜和艾玛因此逃离了镜子里的世界，巫后见此逃离。 亨利在经过这件事情后，让瑞金娜和艾玛两个妈妈感到欣慰，觉得亨利长大了。亨利和维奥莱特的第一次约会也十分顺利。巫后和戈登两个人都是失败者，便想着要抱团，戈登找到了巫后要巫后杀死瑟琳娜，而自己也答应巫后要帮助她。