艾玛从小就因为巫后的原因被送到孤儿院生活，孤儿院里的孩子和艾玛一样内心都渴望者别人能够注意到自己。小时候的艾玛喜欢唱歌，不过这件事情却成为了艾玛从小心中种下的噩梦，因为唱歌她被同伴嘲讽，内心一直过不了这个坎。 艾玛还在白雪肚子里的时候，因为巫后一系列的迫害阻止白雪和王子的婚礼，白雪便向着上天许了一个愿望，她希望能够拥有打败巫后能力的魔法。隔天早晨醒来后，白雪发现自己讲话变成了唱歌，不论说的是什么都会自动转换成歌声传递出来，不仅仅是白雪发生了变化，戴维和王国内的所有人都拥有了这种能力，就连巫后也发生了这种变化。白雪发现这个歌声是昨晚自己许愿，上天赐给自己的能力，这份歌声的力量能够打败巫后。巫后知道这件事情后内心非常愤怒，她到处到居民家中破坏他们心中美好的愿望，她绝对不允许发生这种事情，她要找到办法打破这个魔咒。 事情回到童话镇，自从戈登欺骗了童话镇上的众人说黑仙子已经被自己打败后，白雪便着急着给艾玛筹备婚礼，白雪对这件事情非常重视，她连自己当初和戴维结婚的婚纱都拿出来，她想要艾玛在和虎克婚礼当天穿上这件婚纱，为此白雪还特地差人回了一趟魔法森林的城堡拿回这件婚纱。好不容易艾玛刚拿到手的婚纱，婚纱却在自己手里慢慢变黑，这时候黑仙子出现了，这时瑞金娜和艾玛她们才知道戈登欺骗了他们，黑仙子还在钟楼设置了一个连接大钟的黑暗诅咒魔法，这个魔法里面蕴藏的能量足以诅咒童话镇10次，诅咒将会在大钟转到下午六点的时候爆发。艾玛知道自己和黑仙子最后一站避免不了了，想要解决这次灾难的方法只有一个，就是艾玛自己交出心脏给黑仙子。艾玛去找虎克跟他说了这件事，艾玛表达着对虎克的爱恋和不舍之情，虎克知道艾玛这是在和自己告别，他想要帮助艾玛，可是艾玛知道此次前去肯定凶多吉少，艾玛不会允许任何自己爱的人为了自己受到伤害。 虎克去找到戈登他要保证艾玛在和黑仙子决斗的时候没人从中作梗，虎克成功偷袭了戈登使其晕倒，但是这时候黑仙子却出现了，她将虎克弄晕带走了。童话镇上的其他人也都在找寻着打败黑仙子的方法，他们找到了能够冻住黑仙子的药水，不过这时戈登出现将药水抢走，还用药水使所有人都陷入了定格。 艾玛最后找到了亨利，她感谢亨利带自己来到了童话镇，让她体会到了什么是爱，艾玛要亨利危险的时候离开童话镇，自己将去独自前去打败黑仙子。 艾玛应约来和黑仙子最后一战，黑仙子知道艾玛心中害怕自己小时候的歌声，便播放她当初录在录音器里的歌声给艾玛听，这使得艾玛又想起来小时候孤寂的自己，加上黑仙子还将被冻住的其他人展现给艾玛看，这让艾玛的心里防线彻底奔溃，她觉得自己打不过黑仙子，内心充满着孤独，寂寞，不自信。 艾玛找到亨利诉说自己的无能为力，亨利也不知道要怎么安慰现在受惊的艾玛。艾玛这时候突然想到只有把自己的心脏交给黑仙子，自己才能够救自己心爱的家人。亨利阻止不了艾玛，艾玛走后亨利突然看见了一页童话书上掉落的篇章…… 童话书页上讲述的是当初白雪和王子用歌声就快打败巫后的时候，巫后找到了朗普斯金，巫后要证明自己才是朗普斯金最得意的弟子。她从地下仓库里找到了一个可以吸收歌声的魔盒，巫后用魔盒吸收了白雪和王子的歌声，打败巫后的最后一个方法也破灭了。白雪和王子在考虑接下来要如何应对时，蓝仙子从天而降告诉了他们这个咒语是她施展的，虽然打败巫后这个计划失败了，但是歌声的魔法依然没有消失，歌声的魔力是一直存在于自己的内心，蓝仙子知道艾玛以后要面对一场恶战，就将所有人美好的歌声都传递给还在白雪肚子里的艾玛来应对这场恶战，还将所有人包括蓝仙子自己的这段记忆删除掉以免被黑暗者发现。 亨利知道这件事情后，赶了过去告诉了艾玛小时候的歌声并非是她的噩梦，相反歌声是她的力量，艾玛的心脏黑仙子无法捏爆，因为艾玛的心脏藏着所有人的歌声与爱。艾玛用歌声打败了黑仙子使其逃出童话镇，救了童话镇上的人，艾玛还在六点之前完成了和虎克的婚礼，受到了童话镇上所有人的祝福，六点钟声一到，黑仙子的诅咒爆发了，众人都不知道自己将会被带到哪儿，会发生什么……