吉迪恩将虎克送出童话镇后，虎克一直在寻找回去童话镇的方法，虎克知道自己现在乘坐的鹦鹉螺号潜水艇具有穿梭各个空间的能力，不过尼莫告诉虎克事情并不乐观，因为船上的海妖血被吉迪恩用光了，鹦鹉螺号之所以能穿梭各个空间就是因为有海妖血才能穿梭。虎克很着急他知道艾玛现在一定对自己很失望，他想要现在马上回到艾玛身边去和她说清楚事情的来龙去脉，想到这里虎克便立即带着尼莫和弟弟利亚姆去找寻海妖的下落。当初茉莉公主向阿拉丁许愿要去找寻失踪的母国“阿格巴拉”后，茉莉公主和阿拉丁便踏上了找寻母国的旅程。不过事情并没有茉莉想得如此，阿拉丁使用传送魔法后两个人没有传送到指定地点，而是将两个人都传送到了魔法森林里，他们在魔法森林里迷了路，阿拉丁劝茉莉放弃寻找回到童话镇开始自己的新生活。茉莉公主并没有听阿拉丁的话，她坚信自己能够找回自己的国家，并且打败让这个国家消失的敌人——贾法尔。两个人坐上了小舟途中遭遇了海妖的攻击，幸亏被到来的虎克一行人所救不然两个人都将沉入海底，虎克也因此错失了这只海妖身上的血，鹦鹉螺号自身也被海妖攻击船身受损。童话镇上，因为虎克的离开艾玛很失落，她觉得自己的努力都白费了，对虎克的爱居然没将虎克改变。众人看见艾玛这幅模样都很不忍心，白雪和瑞金娜想办法让艾玛开心，便使计将艾玛骗到了小酒馆里喝酒，让艾玛能够释放释放内心的情绪。虎克丢失了海妖血想要再去寻找一只新的海妖已经没有这么容易了，虎克只能想其他办法回到童话镇上，他听说了茉莉一行人在寻找贾法尔，虎克知道贾法尔很适合空间之术，他想要贾法尔帮助他回到童话镇，一行人便踏上了寻找贾法尔的路途。时间回到“阿格巴拉”消失之前，贾法尔一直威胁这个国家的主人要将他的女儿茉莉嫁给自己，只有这样他才不将这个国家给消灭了，贾法尔给茉莉一天的时间考虑，若是茉莉在这段时间没考虑好嫁给自己，那么这个国家就要葬送在贾法尔手上。茉莉心里很着急，她找到了阿拉丁帮助这个国家，不过此时的阿拉丁已经不再是救世主，他不能帮上茉莉的忙。茉莉在外出找寻阿拉丁的时候，巧遇了从人鱼国到这沙漠之地的人鱼艾莉尔，艾莉尔告诉茉莉她之所以会到这个干旱的沙漠之地来是因为一位王子，这位王子就在“阿格巴拉”城墙外面并且带着军队，他们此番前来就是来帮助“阿格巴拉”。茉莉听完后想帮助艾莉尔，便带着她骑上飞毯找到了这位王子，不过没想到的是这位王子居然是贾法尔所变，茉莉彻底绝望只能答应和贾法尔结婚的要求，茉莉没想到她答应后将自己手上的戒指给了贾法尔，贾法尔却露出了真面目。原来这个国家有着古人设置的保护罩，贾法尔没办法破坏它，只有茉莉公主手上的戒指才能破解。茉莉公主的钻戒给了贾法尔他真的将“阿格巴拉”变没了，茉莉后悔不已。虎克和茉莉他们照着指南针方向找到了贾法尔所在地。此处是一座小屋，屋内确实存有贾法尔的东西，不过让茉莉没想到在这里居然碰到旧友艾莉尔，原来艾莉尔一直居住在这。虎克将贾法尔从神灯释放出来后，贾法尔挣脱了束缚又开始为非作歹，他将其他人都迷晕只留茉莉清醒。贾法尔想让茉莉彻底灭了寻找“阿格巴拉”这条心，茉莉顽强抵抗，再两个人的对抗中茉莉使用了计谋将贾法尔成功打败，“阿格巴拉”也重新找寻到。但是贾法尔被打败后，虎克又丢失了一个回家的途径。艾莉尔给了虎克一个贝壳，这个贝壳能联系各个地方的贝壳，正好童话镇上虎克的箱子里有一个这样的贝壳，虎克通过这个贝壳告诉了艾玛事情的真相，艾玛很激动她终于决定自己的爱得到了回应，她又重拾了信心。此时吉迪恩突然来到艾玛身边要艾玛帮助自己杀死黑仙子。