自从恶毒皇后将艾玛带进虚幻梦境之后，瑞金娜为了寻找艾玛也跟着进去了，在瑞金娜成功找到艾玛并将要带艾玛出去这个虚幻世界的时候，在现实世界为了瑞金娜而死的罗宾这时却出现在了两个人的眼前。罗宾的出现让瑞金娜的心里引起了巨大的波澜，她控制不住自己想念罗宾的心，也因此两个人的第一次回去现实世界的通道也因为时间原因消失了。不过，艾玛想到了能够通过匹诺曹父亲制作的魔法衣柜通过现实世界，两个人由此去寻找匹诺曹，想要寻求他的帮助，匹诺曹也答应帮助两个人，这时瑞金娜却消失了，她对艾玛留下的一句话就是她想要去解决一件事才能安心回家，这件事就是去弄清楚罗宾在这个世界与其他人不一样的原因。事情回到了1990年冬。当时的艾玛还是一名小女孩，她从孤儿院出来后流落街头，却遇到了一名善良的大哥哥，他教会艾玛要心怀希望，相信丑小鸭就是因为信念才最终成为了美丽的白天鹅。艾玛的人生转折点也由此开始。在童话镇上，由于艾玛和瑞金娜还没回来，戴维和虎克船长两个人在寻找将恶毒皇后变成毒蛇的黑衣人，因为他们知道这位黑衣人便是艾玛幻象中杀死她的人，她们想要找到他。黑衣人不是别人正是贝尔和戈登两个人的孩子吉迪恩。吉迪恩这次回来的目的就是杀死艾玛，获得救世主的力量让自己成为新的救世主，这样他就能够杀死黑仙子，救赎世人。不过戈登和贝尔并不想自己的孩子去做傻事，童话镇上的其他英雄也会阻止吉迪恩。艾玛和瑞金娜两个人在虚幻世界里面各自忙着自己的事情。瑞金娜找到了罗宾汉，这时的罗宾汉正在酒馆里喝着酒，面对着瑞金娜的到来罗宾汉显得很淡定，瑞金娜想要从这个罗宾汉身上得到自己想要的情感寄托，最终，罗宾汉被瑞金娜的真诚所感动到，也同意和瑞金娜一起回到童话镇上。艾玛找到匹诺曹想要魔法衣柜，匹诺曹却告诉她一个不幸的事情，魔法衣柜已经被他拆毁了，不过匹诺曹愿意帮助她重新制作一个，不过在制作的过程中，匹诺曹一直没有自信，他觉得自己没有自己父亲的能力，在制作的过程中受到了阻碍，艾玛帮助了匹诺曹成功战胜自己的内心，并且制作出了魔法衣柜。这时瑞金娜也带着罗宾到了匹诺曹的家中，三个人都踏进了魔法衣柜里回到了童话镇上。童话镇上，戴维和虎克两个人在寻找着吉迪恩，这时贝尔进来说要和他们一起阻止自己的孩子做傻事，在经过贝尔的真情流露之后，戴维和虎克相信了贝尔，先动用感情牌要是不行戴维不介意使用武力压制吉迪恩，不过这却是贝尔不愿意看到的。艾玛回到了童话镇的时候就遇到了吉迪恩，吉迪恩拿起剑就是对艾玛进行攻击，艾玛顽强抵抗，在童话镇其他人到来后，艾玛一个反击击败了吉迪恩，在戈登的请求下，艾玛没杀死吉迪恩。不过这下吉迪恩对艾玛更是怨恨，艾玛也算是捡回了一条命。在虚拟世界里艾玛知道了小时候鼓励自己的大哥哥就是匹诺曹，在回到童话镇后她找到了匹诺曹说了当年的事情得到了匹诺曹的承认，艾玛很感激匹诺曹当年对自己的鼓励。