很久以前，黑仙子还是一名没有魔法的普通妇女，在冬夜里最黑暗的一个晚上黑仙子临盆诞生下了一名健康的男婴，这名男婴就是现今的朗普斯金。蓝仙子和老虎莉莉从天而降，蓝仙子告诉黑仙子老虎莉莉是这名男婴的仙女教母，老虎莉莉告诉了黑仙子这名男婴诞生在最黑暗的冬夜里浑身是充满着光魔法，他也注定是要成为救世主，同样的在同一个晚上也有一个婴儿会出生，并且婴儿身上会带有弯月符号，朗普斯金的命运就是和这名身上带有弯月符号的人决一死战，这就是救世主的最终归途。黑仙子刚刚经历巨大的痛苦诞生下自己的孩子，没有想到还没享受到孩子给家庭带来的快乐，他们家庭就要承受这前天霹雳般的消息。黑仙子自然不愿意自己的孩子死去，她也不想自己的孩子成为救世主，她渴望着能够一家人团圆，幸福的生活下去。为此，黑仙子找老虎莉莉帮忙要找出身上带有弯月标志的孩子，黑仙子要将自己孩子命运的对手扼死在襁褓中。 故事回到童话镇上，朗普斯金用一颗腐蚀掉的龙蛋气息将沉睡中的蓝仙子唤醒，蓝仙子知道着黑仙子内心最黑暗的秘密。黑仙子自然不允许发生这种事情，她假扮白雪，吉迪恩则扮成戴维，两个人蒙骗了众人将蓝仙子从其他人眼下抢走。另一方面。瑟琳娜自从牺牲自己的魔法去拯救童话镇后，身边一切事情都没有了魔法的帮助瑟琳娜显得很笨拙，瑞金娜决定要帮助瑟琳娜慢慢适应没有魔法的生活方式，瑞金娜教瑟琳娜开车，还叫瑟琳娜要在最终一战上带着亨利离开童话镇前往纽约，只有那里才是没有魔法的安全之地。 蓝仙子被黑仙子带走后，众人转移目标到老虎莉莉要求虎克带回来的那根魔法棒上，因为那支魔法棒打败过黑仙子，但是魔法棒现今是残品，另外一半藏在童话镇的中心，童话镇的中心就是钟楼但是钟楼众人去寻找并没有发现什么，瑞金娜猜测所谓的中心是童话镇信念集中地，而这个地方只有外婆家才符合，果不其然虎克和戴维在地板下发现了另外一半魔法棒。 朗普斯金知道自己孩子吉迪恩的心脏被黑仙子控制，为了救自己的孩子，朗普斯金用梦境之沙将艾玛和吉迪恩以及自己都带进了梦境内，在梦境寻找解决吉迪恩的方法。不过进入梦境后，艾玛发现进去的并不是吉迪恩的梦境而是朗普斯金自己的梦境，朗普斯金在梦境里找到了吉迪恩，吉迪恩告诉朗普斯金或许这里可以得知黑仙子的秘密。原来，当初黑仙子一直寻找着让自己的孩子朗普斯金不用成为救世主的方法，在仙子密室黑仙子打算自己创造一个不存在的魔法，这个魔法能够帮助自己的孩子解脱命运的束缚，但是老虎莉莉极力阻止因为这个魔法一旦成功不仅仅是送走朗普斯金还会送走所有在那天晚上出生的孩子，但是黑仙子顾不得这么多她必须保护自己的孩子。黑仙子在和老虎莉莉对抗的时候，自身突然发生变化，全身变黑背后长出了黑色翅膀，手腕上出现了弯月标志。老虎莉莉这时候才明白原来和朗普斯金一生的敌对竟是他自己的母亲，黑仙子也没想到会是自己孩子命运的对手。这时蓝仙子赶到用手上的魔法棒将黑仙子驱逐出这个魔法空间，拯救了老虎莉莉。 朗普斯金知道了原来自己才是救世主，他决定去找自己的母亲黑仙子有个了断，朗普斯金找到了黑仙子，黑仙子也知道朗普斯金知晓了当初的一切，不过让朗普斯金没想到的是黑仙子所做的这一切竟是为了他们的家庭。为了能够让这个家完满无缺黑仙子对自己所做的全部坏事都觉得值得，朗普斯金动摇了，他居然听信并且和黑仙子合谋欺骗艾玛、贝尔以及众人说黑仙子被他打败了，因为知道朗普斯金是救世主众人轻而易举的就相信了他。白雪也可以放心为自己心爱的宝贝女儿艾玛筹备一场难忘的婚礼，艾玛此时还不知道黑仙子要在婚礼上面杀死自己，危险正悄悄临近……