黑仙子从蓝仙子手上抢走了贝尔和戈登两个人的孩子吉迪恩。吉迪恩当时还是一名婴儿，黑仙子将吉迪恩带到了自己的国度里，那里是一个时间和外面时间不一定的奇异空间，黑仙子打算将吉迪恩培养成自己的儿子，让他成为黑暗魔法的继承人。吉迪恩受到黑仙子的关押，在这种环境内吉迪恩渐渐长大。不过吉迪恩内心一直存留着一丝光明，他从黑仙子的房间里找到了亲生母亲贝尔留给自己的一本故事书。故事书里存有贝尔对吉迪恩的寄语，贝尔希望吉迪恩做一名自己的英雄。黑仙子发现了吉迪恩偷了故事书要惩罚吉迪恩，她将吉迪恩的同狱好友带出去让吉迪恩去拯救他，吉迪恩却在这时退缩了他不敢反抗黑仙子，只能任由好友被黑仙子带走。吉迪恩内心的英雄梦被黑仙子一点一点的消磨殆尽。自从吉迪恩刺杀艾玛失败之后他一直在想法设法重新得到艾玛的力量。吉迪恩将虎克传送出童话镇之后，虎克到处找寻回童话镇的方法，他借用人鱼艾莉尔的贝壳告诉了艾玛现今自己的处境，艾玛也知道了虎克并没有离开自己。不过对于这一切的始作俑者吉迪恩，艾玛就没这么好的脾气还将吉迪恩痛揍了一顿，吉迪恩提出要和艾玛合作杀死黑仙子，艾玛现在根本听不进去吉迪恩说的话，她认为吉迪恩在欺骗她艾玛并不信任吉迪恩。艾玛为此还去找戈登和贝尔夫妻两人询问这件事情的可信程度，戈登告诉艾玛黑仙子的可怕程度，要艾玛相信吉迪恩说的话，还要与吉迪恩合作找到打败黑仙子的方法。不过艾玛合作的唯一要求就是先将虎克找到并且带回童话镇，吉迪恩答应了艾玛。瑞金娜一直尝试着制作解开白雪和白马王子两个人当初受到巫后沉睡魔法的解药，在多次尝试之后，瑞金娜有了一定的进展。不过在制作过程中，瑞金娜想到了能否利用亨利的魔法笔帮助她拿到所需要的材料，在这个时候亨利出现了状况，他手上的笔自动的动了起来，亨利也在这个时候失去了意识，无论瑞金娜怎样呼唤亨利他都无动于衷一直在写写画画，等亨利醒来之后看见自己写的这些东西他根本也看不懂。瑞金娜带着亨利去找这支魔法笔的上一任主人询问原因，才知道亨利是受到了魔法笔的反噬，像这种情况以后还会越来越严重。虎克找到了黑胡子船长，他知道黑胡子身上有魔豆能够帮助自己回家。不过这位船长并不是一个省油的灯，他不会这么轻易地就给虎克魔豆，虎克告诉黑胡子他现在有一艘船能够给他，作为交换就是他手上那枚魔豆，两个人以赌博的方式来竞争。最后黑胡子出老千赢得了这场赌博，虎克知道黑胡子出老千，他将计就计将黑胡子骗出去并且告诉黑胡子现在船并不在自己身边，目前船在童话镇里想要得到船黑胡子就必须交出魔豆带着自己回家才能拿到船，黑胡子没办法只能拿出魔豆，两个人进入了魔豆形成的传送空间准备回童话镇。虎克和黑胡子两个人跳进魔豆的传送空间，但是却没有成功的传送至童话镇，虎克知道吉迪恩一定是在自己身上设置了保护咒，这个保护咒能够阻止自己回到童话镇，两个人被传到了一处名为——梦幻岛的地方……吉迪恩告诉艾玛，在办公楼里有一扇大门能够穿越空间，它能帮助艾玛找到虎克。在大门传送之前必须要有魔法手段才能触发魔法大门，就在艾玛触发大门的间隙，从门外冲出了一只蜘蛛大虫子，这只大虫子直接攻击艾玛和吉迪恩，急忙之中艾玛带着吉迪恩逃跑，大蜘蛛将所有的出入口用蜘蛛丝都封闭了起来，两个人逃不出去，这时候吉迪恩的真面目露了出了，他抢走了艾玛手上的宝剑还将艾玛交给大蜘蛛，艾玛的生命力正被蜘蛛一点一点侵蚀，这时候吉迪恩拿着宝剑借助着艾玛生命力的消失，让宝剑渐渐有了魔力打开了空间，黑仙子借助这道空间裂纹逃离了封闭自己的空间来到了童话镇。艾玛这时候被赶来的戈登救了一命，艾玛告诉戈登他的儿子已经堕落黑暗。