恶毒皇后自从被瑞金娜杀死之后复活了，就在童话镇里掀起很多风波，瑞金娜对于这样一个另外的自己也实属无奈，于是便在想要弄清楚，为什么恶毒皇后被杀之后还能复活，这其中的原因典狱长——海德，肯定会知道其中的猫腻。瑞金娜和白雪公主以及戴维三个人带着给国王吃的上好食物去到关押海德的小黑屋，想要用食物来让海德说出秘密，但是到了小黑屋才发现恶毒皇后已经快了他们一步，而且送来的东西比他们更好，瑞金娜最终还是没从海德这边得到任何有效信息。 同时，在童话镇上从无故事之国来的任何人都做了登记，并且亨利还想办法让他们把自己的旅伴给写了下来，这样就能知道谁还没找到。在外婆的店里从无故事之国来的人尽情的享用着餐饮，这时来了一位女士抱着一个孩子。原来这位女士就是灰姑娘，她现在在童话镇里的孤儿院担任着院长，照顾孩子灰姑娘想来问问艾玛他们有没有其他从无故事之国来需要照顾的孩子。在当初灰姑娘也是受到了艾玛的帮助才逃脱了自己的苦难。 在灰姑娘当初在家里，有一位继母以及两位姐姐。在父亲死后，继母一直虐待着自己，家中的任何脏活累活都是她一个人自己在做，两位姐姐又被继母娇惯着不做任何事情，就唯独等待着一个机会，那就是王国的王子相亲之时，继母想让两位姐姐去和王子结婚，这样自己就能够过上好日子，但是灰姑娘自己也想试试，却被继母无情的打击，反对。两位姐姐也是听从了继母的话，将灰姑娘唯一的一件裙子给放进火炉烧掉了。 艾玛在和医生说起来自己在自己的梦境里的片段的时候，心里一直很痛苦又很矛盾，明知道自己将来的结局，现在还要这样做一个救世的英雄么，艾玛还怀疑杀死自己的还是瑞金娜，这让艾玛心里实在是喘不过气来，在心理医生的开导下，艾玛才慢慢重拾回自己的信心。在童话镇上灰姑娘得知了由无故事之国来人的名单里，有自己姐姐的名字，便想要去找寻姐姐，化解当年的误会。而瑞金娜一伙人则是在飞船上去寻找能够打败恶毒皇后的方法…… 事情回到灰姑娘想要得到王子到的青睐，为此灰姑娘用魔法钥匙。为自己变出了一件晚礼服，还有一双专属于灰姑娘的水晶鞋，在舞会上，王子一眼就看上了灰姑娘，想要和灰姑娘一起，但是灰姑娘不知道的是，自己的一个姐姐居然喜欢上了王子的侍卫，但是知道灰姑娘的继母不会答应于是只能偷偷的和王子商量如何与侍卫逃走，但是灰姑娘不知道误会了王子，只留下一只水晶鞋，王子经过重重困难终于找到了灰姑娘，而这个时候，灰姑娘的水晶鞋已经被继母给摔坏了，而自己的姐姐也被继母抓走了，等到王子和灰姑娘找到她们的时候，继母带着姐姐去到了不知名的地方没办法回来，为此灰姑娘心里一直有愧疚。 在童话镇上，灰姑娘得知了自己的姐姐在童话镇里，便想要去帮助自己的姐姐，同时，艾玛她们也使用魔法找到了灰姑娘，但是这个时候继母也出现了，她要杀死灰姑娘，虽然艾玛她们受到了恶毒皇后的阻止，但是最终还是找到了灰姑娘，将她从继母手中救了出来。灰姑娘的姐姐与王子的侍卫最终也在一起了。 戴维自从知道了自己父亲的真正死因后，便一直耿耿于怀，他心里想着去找寻答案，但是又想到了白雪公主以及自己的孩子，现在的生活平静如初，是否真的要打破去找寻真相，白雪公主极力劝阻，戴维口头答应了白雪不去打破这种平静，但是心里还是很在意这件事情。