在戴维警长知道自己父亲的真实死因是为了家庭而死时，戴维警长心里的那块疙瘩终是解开了。不过，戴维不知道的是真正杀死自己父亲的是当初年轻的虎克船长，并非是国王派遣的队员。虎克心里在纠结到底要不要和戴维说，如果自己说了艾玛还能接受自己么……在第一次人类与食人怪大战上，朗普斯金还不是一名黑暗使者。这场战争上的领导者准备在最后一晚发起最后的反击，他手上拿着一把名叫赤原疯狗的宝剑，领导者准备用这把剑击败食人怪。在进行最后的反击之时，人类的力量最终还是敌不过食人怪。就在这时，朗普斯金出现了，他手上拿着那把象征着黑暗使者的匕首，以一人之力打败了整个食人怪军队。世人都认为朗普斯金是众人的英雄，唯有这位领导者看明白了朗普斯金不过是借用了外来的黑暗力量，他不服朗普斯金受人追捧的样子，到处散播朗普斯金的坏话，致使整个村子的人都害怕朗普斯金的力量，连朗普斯金的第一位儿子也因为这件事情被村子里的其他小伙伴当成异类排除在外。事情回到童话镇，吉迪恩自从被艾玛第一次打败之后心里还是不肯放弃，他到处寻找能打败救世主的力量。同时，戈登还有贝尔和蓝仙子也在寻找吉迪恩，他们要在吉迪恩做出错事之前阻止他。另一方面，罗宾汉跟随着瑞金娜和艾玛来到童话镇上就一直不能适应这种生活方式，罗宾汉一直在找机会能离开这个地方，他找到了一个魔盒里面放着许多的魔法药水，这时瑞金娜出现了罗宾汉急忙把魔盒藏了起来，和瑞金娜一番交谈后，他一方面答应瑞金娜会努力适应这个世界另一方面却找到了瑟琳娜帮助自己逃离这个地方。罗宾汉要求瑟琳娜做出能够破解童话镇结界的药水，不过却被瑞金娜提早知道，瑞金娜和他们说这些药水是没办法逃脱这个结界的，罗宾汉试验的确如此。瑞金娜认识到自己的私心害了别人和自己，她答应罗宾汉会努力做出破解结界的药水。在戈登还是朗普斯金的时候，村子上知道他拥有着黑暗力量，既害怕他又不能离开他，因为村子上还是遭受到其他的袭击。这天，村子上的人来找朗普斯金帮忙救出自己的儿子，说是山后面出现了怪物，朗普斯金的儿子觉得这是一次证明自己的机会。他鼓励朗普斯金这次使用自己的力量不使用黑暗魔法来打败怪物，这样就能让村子里的人重新看待他们，朗普斯金很疼爱这个儿子答应了他，一路上儿子对他的鼓励让他有了动力不使用魔法而是靠自己的力量。到达目的地后，朗普斯金发现人质已经死亡了，凶手并非其他人就是那个领导者。他手上拿着那把宝剑，朗普斯金不使用魔法是打败不了他的，朗普斯金的儿子心里不甘心跑去袭击领导者，却险些惨遭到杀害，关键时候朗普斯金的儿子拿起手上的匕首召唤了朗普斯金使用魔法杀死了领导者。这件事让他儿子的心灵逐渐黑化了，朗普斯金不允许发生这种事在自己儿子身上，便使用记忆药水让儿子忘记了这段记忆。醒来后的儿子听闻了父亲用魔法杀人，已经忘记了那段记忆的他觉得自己的父亲就是一名恶魔，朗普斯金又不能和他说实话只能默默承受这一切……吉迪恩知道了只有那把名叫赤原疯狗的宝剑能杀死救世主，但是那把剑已经损坏，要修复它的唯一办法就是制造者的血液。拥有这个资格的人不是别人正是吉迪恩的教母蓝仙子。吉迪恩在一番犹豫之后还是决定去取蓝仙子的血来修复宝剑。戈登已经失去过一个儿子他绝不会让自己的第二个儿子重蹈覆辙，他替吉迪恩取了蓝仙子的血，致使吉迪恩不会染上黑暗。这个行为让贝尔很是欣慰，他觉得吉迪恩的父亲不在是一个不择手段的人了，两个人的关系重归于好。虎克船长因为自己杀死了戴维父亲一事心里纠结不已，在回到艾玛住处的时候，艾玛因为发现了虎克事先准备的戒指，艾玛非常感动。还没等虎克说话，就让虎克将嘴边的话咽了下去，虎克不想破坏艾玛的心情，决定现在直接向艾玛求婚，艾玛幸福的答应了。瑞金娜也遵从着自己的诺言在努力寻找破解结界的药水，不过这时瑟琳娜和瑞金娜才发现恶毒皇后那条毒蛇消失了，而这条蛇此时在罗宾汉眼前出现了……