死者的朋友告诉库珀死者是被一个身着怪异服装的人带走，说是要请他喝酒，没想到从此就是天人永隔。库珀意识到这是云顿的又一步行动，现在的云顿已经完全不按照棋局上的决定出牌了，他已经玩过界了。回到警局，露西告诉安迪自己将会去参加双峰小姐的比赛，同时会在父亲节时决定自己孩子的父亲是谁。班哲明觉得自己心脏出了些问题，请唐娜的父亲为自己检查。唐娜的父亲要他远离唐娜的母亲艾琳，班哲明直言自己做不到，说自己只是想做善事。库进来和班哲明告别，说自己的合伙人被谋杀，自己必须赶回去接手她的工作。库见自己等不到奥黛丽，留下了一封信让班哲明转交给她。唐娜在家看着自己的出生证明，父亲一栏是空白的，相册上慢慢的是班哲明和自己家人的合影。警局里，加兰少校将蓝色计划的资料搞到手，从一大堆的资料里找到了云顿的资料，同时加兰少校将一段云顿向领导汇报守日门和守夜门的视频放给库珀和哈利。云顿在录像中提到了德帕族，说守夜门是一种强大的邪恶的力量，而且是有可以进入的方法。看完录像，库珀陷入了沉思，他开始意识到云顿来双峰镇并不是为了报复自己，云顿混入大家所爱的人之中然后滥杀无辜，为的就是转移大家的注意力，云顿自始至终想要的是守夜门，所以他们现在必须找到壁画和守夜门之间的联系。库珀给大家分解了工作任务，这一切都被云顿监听到了。里欧趁着云顿看图的瞬间，将控制器藏在自己身上。里欧看着雪莉的扑克牌被挂在墙上，而云顿准备让她赢得比赛然后死去。里欧拿着控制器准备攻击云顿，却把自己电击在地上。所有的人都为选美比赛做着准备。唐娜、奥黛丽和雪莉被集中到警局，库珀高速他们很危险，要随时保持和父母的联系。奥黛丽回到酒店和库擦身而过，班哲明想要说服奥黛丽参加选美比赛，代表环保行动的倡导人出现在公共眼中。奥黛丽做着彼彼得的车赶到了机场，和库紧紧相拥。库珀在一堆资料中毫无头绪，看着窗外的阳光，心中想着安妮，手却不自觉的抖了起来。加兰少校来到树林，被穿着怪异服装的云顿用麻醉枪射中带走。云顿要加兰少校说出自己知道的关于守日门和守夜门的事情，加兰少校宁死不从。无奈云顿只好将药品注射到加兰少校的身上，少校意识涣散，将自己的经历告诉了云顿，云顿问那些图案是什么意思，加兰少校说当木星和土星相遇时，他们就会来接你，随后加兰少校开始迷糊了，云顿只好放弃了对他的盘问。凯撒琳和安德鲁研究者埃尔留下的盒子，安德鲁简单粗暴的砸掉盒子，里面是一个四四方方的闪着银光的东西。双峰小姐的决赛现场，安妮终于客服了自己的恐惧，库珀正想亲吻她，一道白光中巨人又出现了，巨人挥舞着双手制止库珀。奥黛丽伤心的送给走了库，彼得见状邀请她去钓鱼。云顿终于发现了壁画的秘密，幅壁画不仅是守夜门族群的邀请函，而且还是一个时钟，告诉人们如何进去那里，这些发现让云顿狂喜不已。在深夜的深林里，一只手在月光下慢慢的受了出来，麦克再次出现了。