Stefan给Klaus(约瑟夫·摩根 饰)打电话，骗他说Michael已死，希望他能回蓝处置他，Kluas起初不相信，后来Rebekah(克莱尔·霍尔特 饰)告诉他是真的，他相信并且大 喜，说很快会回到神秘瀑布镇来。一场策划杀死Kluas的战斗正是开始。与此同时，高中学校正在举行返校舞会，每个人都要盛装出席并且带舞伴。 Tyler把Rebekah介绍给了Matt，使得Caroline开始对于Tyler的对于Kluas潜在奴性产生了怀疑。Damon不相信 Stefan，不相信Michael，不相信Rebekah，为了保护Elena，并且达到杀死Kluas的目的，自己和Katherine联手，计划着 第二套方案。为了不让Rebekah因为亲情迷惑双眼导致杀死Kluas失败，Elena诱骗她并趁机暂时杀死Rebekah。学校游泳馆漏水导致晚会 取消，Caroline在失望之后发现Tyler早已经把晚会转移到了他们家的后院，在晚会上Kluas带着他的混血手下出现，并且警告Elena还有 Tyler不要试图耍花招，否者会让混血手下大开杀戒。Tyler害怕Caroline计划杀死Kluas而处于危险，用马鞭草迷倒试图保护她。 Kluas要求stefan把Michael的尸体待到晚会上，Stefan知道计划有变回到家里找Damon商量，Micheal趁机咬晕 Stefan，并带着Damon来到晚会。Klaus发现Micheal还活着，命混血手下包围房屋，Micheal又挟持Elena威胁Kluas，并 杀死了她，Damon趁机用那棵白桦树剩下的棍子插到Kluas身上，Elena从地上爬起大家才发现是Katherine。就差一点杀死Kluas的时 候，Stefan出现阻止Damon，Kluas趁机用木棍彻底杀死了Micheal，并逃走。Damon大失所望，并对Stefan失去希 望，Elena也决定放弃Stefan。Stefan被Katherine带走之后，因Katherine诱导，Stefan决定开始报复Kluas所对 他做的一切。片子最后，Stefan把Kluas家人的棺材全部偷走，并告诉Kluas接下来他的敌人将会是Stefan。