第四个棺材里面原来是女巫师祖，即Klaus(约瑟夫·摩根 饰)他们的母亲Esther。Rebekah(克莱尔·霍尔特 饰)试图杀死Elena的时候，Elijah(丹尼尔·吉里斯 饰)即时相救，并告诉 Elena他的母亲希望和自己的家人平和地继续生活下去。而后Elena收到了吸血鬼始祖家族的party邀请。Caroline也收到了邀请，并收到了 Klaus送的蓝色华丽礼服。Rebekah对杀Elena未遂怀恨在心，于是把注意力转移到Matt上。想通过伤害Elena身边的人而使 Elena痛苦，并把自己的这个计划告诉Kol。当Rebekah把Matt引到停车场试图和Kol一起杀死他的时候，Matt从车里拿出外套为 Rebekah披上，Rebekah改变心意并回去告诉Kol她不想伤害Matt了。Kol不听其意见，自己去找Matt。Elena最后盛装出现在 舞会上，并让Stefan帮忙，阻止试图阻止她的Damon，独自与Esther见面。Esther需要Elena的一滴血，完成咒语，使得所有吸血鬼始 祖合为一体，即杀死其中一个吸血鬼始祖，其他的始祖都会死去。Damon醒来，知道是Elena的意思，大怒。与Elena发生争执，Caroline出 现，问他们有没有看到Matt。正当Kol要拧断Matt的手的时候，愤怒的Damon前去制止并把Kol从楼上推了下来。Klaus一直向 Caroline表示爱意，并与Caroline讲起了自己的父亲。而后还带Caroline去自己的画室参观。Caroline数落Klaus，说 Klaus从未试图去了解别人关心别人，所以试图通过控制别人的情感获得自己想要的一切，Caroline把Klaus送给自己的手链丢下而后离开。回家 以后，发现Klaus画了一副画送给自己。Stefan送Elena回家。Elena试图挽回Stefan，但Stefan还是离开 了。Elena的话再次让Damon伤心，Damon来到酒吧买醉。遇到了遭到Matt拒绝的Rebekah。于是Damon又回到以寻欢作乐来掩饰 内心悲痛的状态,和Rebekah在一起。