爆点连连。开篇Klaus(约瑟夫·摩根 饰)与Stefan来到美国田纳西州的一个小镇，追查狼人RaySutton(DavidGallagher饰），而追查 到Ray并不是Klaus的最终目的，他要制造自己的混血物种。追查Ray便是这个惊天计划的第一步。他需要Ray帮助他找到狼人的族群，然后一个一个地 转化他们。Stefan已然成为了Klaus的杀人工具，在田纳西时，Stefan似乎又成为了那个嗜血成性的杀手，可以毫不留情地杀死任何人。
另 一方面，首集便是Elena18岁的生日，Caroline已经准备好一个BigParty来庆祝。早上Elena来到Damon家中商量寻找 Stefan的事，却不料碰到Damon赤身裸体......Elena告知Damon田纳西州又发生命案，Damon与Alaric前往田纳西 州......他们在一个农舍中发现两具女人的尸体，而这些惨不忍睹的事，全部都是Stefan做的......与此同时，Jeremy频频看到 Vicki和Anna的幻象。
晚上，Elena的生日Party，Damon送给Elena丢失的马鞭草项链，并亲自为她戴上。两人走下 楼，楼下是热闹的狂欢人群。Party间Damon接了一个电话，是他从事新闻工作的“女友”Andie打来的并让他接她回去。Damon赶到她工作的地 方，却发现原来是Stefan强迫Andie打的电话，只为了引Damon过来并警告Damon不要再管他和Klaus的事。Andie死掉 了，Damon觉得Stefan真的变成了杀人不眨眼的魔鬼。Party中的Elena却无意间发现了Damon在背着她寻找Stefan。Damon回 到Party中，对Elena说，不要再对Stefan怀有希望了，Stefan已经不是原来的那个Stefan了，至少在她的有生之年不会再见到 他......
Caroline与Tyler的关系也有了很大的进展，两人回到了Tyler家......深夜时，Caroline偷偷从Tyler家出来，却还是不小心碰到Lockwood夫人，她不好意思地向Lockwood夫人问好，却只迎来了木子弹......
在本集的末尾，Stefan给Elena打了电话，却没有说话，Stefan感到十分痛苦。电话那头的Elena猜到了一定是Stefan打来的，她对Stefan说，我爱你Stefan，无论如何都要记得这一点，我永远爱你....