接上集，Damon被Mason击晕，并对他进行了折磨。而神秘瀑布镇也在开始庆祝由创始人发明的明灯节，并由创始人家族的TobiasFell（神秘 瀑布镇高中的历史系主任）进行主持介绍，同时Anna则也一直跟在Jeremy身边。Elena在Stefan的日记发现Stefan每次失去人性的时候 都有Lexi帮助他，所以Elena希望Jeremy能够和Lexi交流并帮助Stefan，但是Jeremy觉得不可能。Damon被Stefan释放 后，找到Bonnie并告诉她，Mason回来报复他了，并希望Bonnie解决问题。就在Bonnie寻找解决办法的时候，魔法书告诉Bonnie可以 使鬼魂显现的办法，于是Bonnie和Caroline来到巫师被烧死的地方进行施法。另一边Jeremy在酒吧卫生间亲吻Anna，恰巧被Elena看 见，表示Bonnie的巫术发生了作用。Bonnie的祖母Sheila出现在了Bonnie的面前，告诉Bonnie是由于她的失误而导致心愿未了的鬼 魂来到这里，并说出只要把Elena的项链毁掉就可以把鬼魂送回去。Lexi出现绑走了Stefan，并找到Elena准备开始折磨Stefan以帮助他 戒掉血瘾，恢复人性。Mason出现在酒吧找到了Damon和Ric，并表示不会再报仇，只为了帮助Tyler，并叫Damon来到Lockwood家族 的地下室，开始寻找能够杀死吸血鬼祖先的东西。Bonnie和Caroline来到Damon家寻找项链，却如何也找不到，原来是Anna偷走，希望能够 找到她的妈妈Pearl，最后在Jeremy的劝说下，把项链还给了Jeremy。Bonnie的巫术也使那些从古墓里出来的吸血鬼出现在了明灯节上，并 杀死了TobiasFell，同时计划杀死创始人家族。而另一边Bonnie和她的祖母Sheila合力摧毁项链并最终成功，就在成功的那一刻 Mason似乎看到了一些东西并消失，而Lexi也在即将消失之前告诉Elena如何帮助Stefan，同时Anna也找到了Pearl并一起消失。最后 就在Bonnie的祖母消失后，Bonnie突然发现项链竟然完好无损。