Rebekah(克莱尔·霍尔特 饰)的肉身把木桩交给了Klaus(约瑟夫·摩根 饰)，两人一起烧掉了它。Klaus决定黄昏前带着Elena离开，Rebekah劝服了Klaus参加十年舞会，Klaus听到Caroline也会去，便心动了。
Ric欺骗Domon自己要离开小镇，其实他早与Esther有预谋，Klaus烧掉的是假木桩，当Esther回到自己的躯体时就把真木桩交给Ric，Esther回到了自己的躯体。
十 年舞会筹备中，Caroline认为Elena应该邀请Stefan作为舞伴，但Elena认为自己和Domon,Stefan两人都纠缠不清，不应该邀 请任何人作为舞伴，最后，经过Caroline的劝说，Elena决定邀请Stefan。Domon正好路过Stefan的房间，听到了Elena的邀 请，心中有失落感，但他还是出主意让Stefan带一枚栀子花的胸针给Elena。
Esther施法将Ric的戒指和木桩做了一个联系，让唯一的一根木桩不可摧毁，来杀掉自己全部的孩子。
舞 会上，Tyler竟然来了。当Elena和Stefan跳舞时，Domon突然出现说要三个人一起谈谈。Jeremy撞见了正在跳舞的Bonnie和 Jamie。原来Domon发现Ric一直在骗自己，Ric并没有服用Bonnie给他的草药，Domon决定杀掉Ric，Jeremy突然出现，不同意 他们这么做。
Elena出去追Jeremy时，遇到了Esther，Esther用Ric的性命威胁Elena和自己走，Domon和Stefan得知消息后，立即赶了出来，却发现自己走不出一条用盐所围成的舞会，这是咒语的接合剂。
Tyler假装仍然对Klaus效忠，其实他已经解除了所谓的认祖归宗。Klaus离开时，发现自己被困住了，才知道Esther已经回来了。Domon让Bonnie帮忙解除接合剂。
Elena发现Ric已经迷失了自我，Esther想要用Elena的血来施法来塑造一个终极吸血鬼猎人——Ric。
Matt 和Jeremy去了古墓救Elena和Ric，Ric醒来后杀死了Esther，暂时救了Matt和Jeremy，接合剂的咒语解除了，Klaus带走了 Esther的尸体。正如Esther所说Ric在完全变身之前还会回到原来的自己一小段时间，众人都已经和Ric告别。
Elena不能接受再也没有任何一个亲人来照顾自己和Jeremy便感觉到伤心，悲痛不已，在Stefan面前大声哭。
Domon陪Ric喝酒来度过他最后一段时间，离开时，看见了不太正常的Bonnie走进了房间，将自己的血为喂Ric，Ric瞬间复活成为了吸血鬼，咬了Bonnie…..