九岁红(贾青 饰)誓死不从上门逼亲的白占元，白占元只得用枪指着 赵六(张兴哲 饰)和杏爹娘，用他们的生命威胁九岁红，九岁红屈从，离开了自己心爱的男人。白家宴请四方，准备婚礼，赵六背着刀前来夺亲，与庆贺的日本官兵打斗起来，寡不敌众，愤然离去。白占元公报私仇，将扫荡的日伪军带到武工队经常出没的桃树沟，鬼子四处烧杀抢掠，抢走了粮食和家禽，奸淫妇女。幸亏赵六和他娘跑得快，要不然就被白占元一把火给活活烧死了。鉴于日伪军疯狂的扫荡蚕食，党中央派徐肇辉(申军谊 饰)来到晋西北黄河东岸组建晋绥分区，重新领导组织抗日。同风剧社死的死，逃的逃，早已物是人非。 阎五(刘子赫 饰)带着桃子(洪雁 饰)从太原回来，说自己娶了桃子，为了生存加入了晋绥军。
父亲的死，心上人九岁红被抢，村民们被烧杀抢掠，使狮子黑赵六的心中燃起了对日本人和汉奸二鬼子们熊熊大火般的仇恨。赵六看着被日寇和白占元烧毁的家，心头的新仇旧恨燃起。把老娘安顿在妹妹赵莲香家后，一到晚上，他就画起大花脸，手使飞镖去杀鬼子。一连几处城防炮楼鬼子的无头死尸横沉，一具具无头日军死尸被抬进日军司令部，使关县上下充满了血腥死悸般的恐惧。每到夜晚来临，鬼子们就风声鹤唳，松尾和矢野对他恨之入骨。是夜，狮子黑潜入日军司令部，偷听松尾矢野和阎五说话，不巧被巡逻士兵发现。矢野亲率士兵追加，阎五害怕连累到自己便救走了赵六。