辛维尔想要成为福尔摩斯的线人，福尔摩斯就用拳击和象棋训练他，以便他在执行任务的时候可以保持专注和冷静。福尔摩斯接到格雷森警官的电话后马上赶到了现场，在深夜的路边有好几滩的血迹，地上也有好几处弹痕。警方掌握了一段犯罪过程的录音，录音里有两个男人一直在威胁死者说出弗朗西斯的去处，最终因为死者拒绝说出弗朗西斯藏身的地点而被残忍杀害。在得知警方有一个监听系统在监听所有民众时，华生觉得难以接受。
华生接到电话称辛维尔遭到了飞车枪击，辛维尔身中一弹，但辛维尔让华生不要插手这件事，因为他觉得这次是帮派间的复仇行动。警方查到死者的身份是达伦亚佐夫，并从达伦亚佐夫妻子的口中得知弗朗西斯可能是达伦亚佐夫的情人，因为她在几个月前发现达伦亚佐夫背着她有了别的女人。贝尔警探和福尔摩斯一起找到了达伦亚佐夫的情人，但情人表示自己不叫弗朗西斯，自己叫玛乔丽，并且她确定达伦亚佐夫没有其他的情人。
福尔摩斯在玛乔丽的家里发现了不明石膏粉，因此贝尔警探猜测达伦亚佐夫在生前一直从他的石膏板墙工作中偷值钱的东西来倒卖。同时福尔摩斯在达伦亚佐夫的工作桌上发现了很多张吉他的照片，原来弗朗西斯并不是一个女人的名字，而是一把价值500万美元的古董吉他的名字，并且有目击者称有一个男人在达伦亚佐夫被杀害前几个小时从玛乔丽家偷走了一把吉他。鉴证组在辛维尔被飞车射击后从一面墙上找到的弹道痕迹跟12年前一起未破的谋杀案中现场发现的子弹相吻合，当时的受害者叫贾米尔克拉克，SBK的中层人员。
福尔摩斯找到贾马尔克拉克的弟弟想要了解一下当年贾马尔克拉克被杀时的情景，但贾马尔克拉克的弟弟表示自己当时太小了什么都不记得了。但福尔摩斯知道他在撒谎，福尔摩斯试图说服他，但他很坚定地表示自己什么都不会说，因为自己要保证妈妈和妹妹的安全。警方正在到处寻找弗朗西斯的踪迹，但他们没想到真正偷走弗朗西斯的人是那个提供犯罪录音的警员科兹摩德利斯。该警员在监控视频里看见了整个犯罪过程，同时也看见了价值几百万美元的弗朗西斯。
一时的贪念让他偷走了弗朗西斯，但当他正在和一个男人进行交易的时候，这个男人用弗朗西斯打死了他。赫尔曼伍尔夫供出了杀害达伦亚佐夫的凶手是里斯文内克，在审讯室里，里斯文内克供出了自己的同伙达戈斯蒂诺和抛尸的地点。警方在调查后发现科兹摩德利斯一直在利用编辑软件伪造枪声，让警方出假警，就连达伦亚佐夫案件里的枪声都是假的。根据这条线索，警方找到了杀害科兹摩德利斯的真正凶手——斯莱辛格议员。
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