尼克回到家中，发现爱达玲留下纸条，带着凯利离开了自己。爱达玲在纸条上说自己别无选择。尼克打电话找汉克帮忙，但汉克去了茹里家中。尼克去店铺找罗莎莉和门罗，罗莎莉和门罗都震惊于爱达玲的离开，但他们让尼克不要冲动行事，或许这是雷纳森竞选的必经之路。他们打算一起去告诉梅森尔，但暗爪的人一直跟踪他们，尼克先离开杀死了跟踪自己的暗爪成员，和罗莎莉和门罗汇合后前往HW，梅森尔给尼克等看了暗爪的组员构成，麻烦鬼一直跟着尼克，以防他做出什么冲动事。尼克告诉麻烦鬼爱达玲留下了纸条，并且自己相信爱达玲。 吴在自己家中差一点又没控制住自己。汉克到茹里家中过夜。事实上，茹里也是暗爪成员，茹里趁汉克睡着，偷偷拿走汉克的手机，另一名暗爪成员接应拿走手机拷贝。 爱达玲来到雷纳森新的住所，戴安娜竟然用意念的方式把凯利悬在空中。戴安娜希望爱达玲和雷纳森在一起，用巫力让他们的手握在了一切。 雷纳森约尼克在办公室见面，他们需要交谈。麻烦鬼提出自己直接撂倒雷纳森，尼克拒绝，让麻烦鬼待在家里等他们。雷纳森提出让尼克加入暗爪，尼克拒绝。麻烦鬼一直在等尼克回来。尼克把之前和门罗在德国找到的棍子拿给麻烦鬼看，并和麻烦鬼一起把棍子藏在了密室里。 正当茹里和拿走手机的热计划就要得逞之时，汉克抓到了要离开的男人。汉克以为是入室抢劫者，马上打电话上报给上级，但他却发现自己的手机从右口袋变到了左口袋。汉克在那男人的车上找到了一台电脑和一只死猫。指纹验证发现入室抢劫者用了假身份，他的真名是托尼。奇怪的是，托尼离开时竟然没有带走任何东西。汉克一直在等尼克来警局，和他一起审问，汉克看到了托尼转化，他们怀疑托尼是暗爪的人。如果托尼故意不转化，那一定是知道尼克和汉克的身份。吴来上班，汉克把电脑给了吴让他破解密码，吴发现汉克的手机已经被拷贝了一份在电脑里。尼克怀疑茹里也是暗爪的人，假装要带茹里去安全屋，茹里马上打电话告诉组织，躲起来的汉克知道了真相，十分伤心。 雷纳森成功竞选市长，爱达玲，凯利和戴安娜一起出席，尼克在电视机前咬牙切齿。