尼克在家抱着凯利玩耍，伊芙打来电话，让尼克立即过去一趟，她有事情要告诉尼克。尼克和爱达玲都斟酌着为什么伊芙的话会比凯利还少。伊芙告诉了尼克他在德国时竞选市长发生的事，雷纳森是切断重要线索的关键人物。并且雷纳森将会宣布竞选市长，伊芙让尼克将来提供雷纳森的行踪。回到警局，雷纳森向尼克和汉克提出了竞选市长的想法，希望得到他们的支持。 摄影师马尔科姆在商场遇到萨莫，向她提出她有资格做模特的意见，并给她一张名片，让她有想法可以找她拍摄。萨莫带着衣服去找马尔科姆，马尔科姆给萨莫拍了许多照片，萨莫突然觉得眩晕，在沙发上晕了过去。等萨莫醒来，马尔科姆给萨莫看了许多照片。等萨莫回到家中，与她同租的室友去男友家过夜，萨莫发现自己逐渐老去，最后倒在地上死去。警局接到萨莫室友报警，一个老太太突然出现在房间里死去，而萨莫失踪，更为奇怪的是，老太太穿着萨莫的衣服，带着萨莫的首饰，室友怀疑是老太太杀死 了萨莫。吴提取了老太天的指纹，发现萨莫的指纹与老太太的指纹完全一致。 尼克等到罗莎莉家中寻找相关书籍，认为这一定甲虫怪所为。他会让人变老，同时吐出乳液保持年轻。不久，一名老爷爷也被发现死在车上，同样是老了几十岁。尼克在他身上发现了马尔科姆的名片。尼克和汉克找到马尔科姆，马尔科姆却矢口否认他们的死与自己有关。警察走后，马尔科姆马上打电话给与自己合作的诊所，让他停止做变年轻的生意。 吴通过通话记录找到了那家诊所。罗莎莉假扮成想要变美的女性，来找尤金医生。罗莎莉惊叹于之前进去的女性变美的魔法。等她进去时，尤金医生想要给她直接治疗，罗莎莉拒绝。马尔科姆也来到诊所，带来了另外的乳液。尼克等出现，想要制服甲虫怪。甲虫怪变身后与大家争斗一番。乳液打碎，尤金医生像发疯似的跪在地上，最后他用玻璃碎片杀死了甲虫怪，自己走火入魔，脸也开始变形。 不久，雷纳森正式宣布竞选市长。而伊芙在实验室里偷偷进行试验，通过变脸和变身把自己完全复制成雷纳森的模样。