外星人的科技让地球人望尘莫及，在军方秘密军事基地，竟然凭空多出了一座金字塔。一名军官来到金字塔外面，拔打电话与上级取得联系，汇报所见所闻。在军官看来，忽然出现的金字塔一定与外星人有关联。
博士收到军方高层邀请，前往忽然出现金字塔的军事基地，众人站在距离金字塔百米开外的位置，不敢向前一步。外星人不一定是友好的种族，也许会不讲情面杀掉一切靠近金字塔的人类。
博士不是人类，已经活了几千年了。他在众人的注视下来到金字塔外面，此时神奇的事情发生了，位于博士面前的金字塔的一面石块忽然翻转，露出了一个小门。显然是金字塔内的外星人向博士发出了友好的邀请信号。
博士带着几个军方高层进入金字塔，见到了住在金字塔里面的外星人，这些外星人数量很少，只有几个。他们身穿红袍跟地球上的僧侣装束一样，面孔如同被火烧过一样，焦黑干枯非常丑陋。
外星人提醒人类马上就要被灭亡了，如果人类愿意接受外星人的帮助，就能活命。一个长官为了保命同意接受外星人帮助，但外星人看出长官心思不纯，当场杀害了主动提出合作的长官。
外星人希望能与心思单纯没有杂念的地球领导合作，博士一行人亲眼目睹一个同伴在倾刻间被外星人化为乌有，人人吓得面如土色，不敢再对外星人说出不敬的话语。
外星人弹指之间就能取人性命，博士一行人逃也似地离开了金字塔，寻找对付外星人的办法。外星人给在场之人佩戴的手腕定下了指定的有限时间，在指定的时间内地球人如果不给出答复，地球就会灭亡，外星人将袖手旁观。
博士在有限的时间内寻找应对之策，一个叫道格拉斯的科研人员忽然被不明细菌感染，倒在地上转眼功夫化为一滩血水。道格拉斯的一个女同事亲眼看着道格拉斯死亡消散过程，吓得魂不附体。
距离地球灭亡的时间已经不多了，三名官方高官经过坚难地思想挣扎，最终进入金字塔一字排开站在外星人面前，如同下属向上级报到，向外星人表达臣服之意。
外星人看出三个高官心思也不单纯，并非真心实意屈服，三个高官的结局与最开始丢掉性命的高官一样，被外星人触碰身体，瞬间化为肉渣散落在地上。
碧儿目睹了三个同类死于非命，吓得面如土色，外星人对碧儿充满友好，提醒碧儿才是心思最单纯的地球人，只要碧儿屈服，外星人就帮助地球人渡过难关。
碧儿已经无路可退，如果她不屈服，结局可能跟三个刚死不久的高官一样，但她跟随博士经历了许多不可思议的冒险，胆量比一般人要大。她在屈服之前要求外星人复原博士的视力。
外星人接受了碧儿的要求，在实验室走动的博士忽然发现自己能看到物体了。