博士带着比尔乘坐时光机器，来到一个遍地是人工智能的星球上。
这个星球已经实现了全智能化的科技手段，衣食住行全由机器人控制，博士与比尔在星球上逛了半天，没有看到一个活人。
几个脸上显示出微笑符号的机器人出现了，拦住了博士与比尔的去路，博士带着比尔一路狂奔，他经过短暂的分析，猜出机器人专门猎杀不开心的活人，于是带着比尔面带微笑扮出开心无比的模样，果然逃出了机器人的魔爪。
博士回到时光机器上，向比尔讲解机器人只杀不开心的活人原因。原来，机器人全部植入了幸福程序，它们只把活得幸福笑容满面的活人当成朋友，一旦遇到愁眉苦脸不开心的活人，它们就大开杀戒。
博士终于弄清星球上为何看不到一个活人，原来机器人杀掉了所有不开心的活人。博士不顾自身生命危险，再次回到机器人占领的陆地，寻找办法对付机器人。
比尔跟着博士离开时光机器，她不希望博士一人冒险。博士寻找关闭机器人程序的控制台，路上不时走过几个面带笑容的机器人，博士冲着机器人露出笑容，机器人把博士当成了朋友，没有向博士发动进攻。
比尔进入一个阴暗的房间，里面有一张床，床上躺着一个死亡多年的老妇。一个少年忽然出现了，他一脸疑惑看向比尔，从比尔嘴里求证是否可以离开飞船。
博士见比尔引出了一个少年，他猜到还有一批活人没有离开飞船登陆，这批活人一直在长眠，不知何故全部苏醒了。
少年离开比尔，在机器人王国随意走动，两个机器人见少年的脸上没有笑容，伸出机器手抓住少年的手，不给少年乱走。
博士和其它苏醒的活人赶了过来，少年目光呆滞手足无措，不知如何摆脱身边的机器人。博士情急之下提醒少年露出笑容，只有笑一笑才能保命。少年不知道只有微笑才能与机器人化敌为友，始终表情呆板一言不发。
一个男子端枪射倒了两个机器人，他以为两个机器人一死就太平了，不料空中出现了大量的机器人。
数不胜数的机器人向活人发动进攻，射杀过机器人的男子在混乱中被击晕过去。不知过了多久，男子睁开眼睛苏醒过来，周围恢复了平静，机器人没有再攻击人类。
博士向男子解释机器人忽然停止攻击的原因，原来，博士在双方交战的时候重启了机器人运行系统，删除了机器人的幸福程序，取而代之的是大脑一片空白的机器人，它们忘记了之前运转过的所有程序，随时听侯人类差遣。博士为这个星球上的人类化解了机器人动乱危机，做了一件天大的好事，马不停蹄继续去别处时光旅行。一到目的地，博士迫不及待打开机器大门，出现在他眼前的是积满白雪的大地，雪花飘飘的寒风中，一头大象气势汹汹冲了过来。