得知亨利一行人遭遇麻烦后，爱丽丝与罗宾借用魔豆打开童话镇的大门，希望能够在那里搬到救兵。但是她们因为开车莽撞惊吓到了当地人，反而遭到追赶和驱逐。幸好机灵的爱丽丝拉着罗宾躲起来，还在机缘巧合之下找到了赛琳娜。朗普、罗杰斯和亨利被黑暗者关入了雪花球里，置身在漫天雪花的世界中，眼看就要面临被冻僵冻死的局面。虽然与黑暗者一体两面，但是此时的朗普也无法做出更多反击。小亨利则把自己一直怨恨的“巫后”瑞吉娜带到宫殿里，质问她当年爷爷奶奶的死因。瑞吉娜试图自证清白，表明自己是亨利的母亲。但是急于找到幸福结局的小亨利听不进去劝说，反而用匕首割伤了她，留下了巫后的血液。午夜就要来临，瑞吉娜也走在了绝望的边缘。就在这时，她从前的灵魂伴侣罗宾出现了。他还是那么温柔与美好，鼓励巫后大胆去反抗命运。不服输的罗杰斯带着朗普找到了冰雪世界的边缘，用各种工具试图打开结界。仿佛是感应到了主人的焦急召唤，罗杰斯的铁钩忽然出现在地上。一击又一击，冰雪世界的结界终于打开。朗普、罗杰斯和亨利一家人都回到了城堡，刚好遇到了前来帮忙的赛琳娜一家。就在众人欣喜之时，发现唯独少了瑞吉娜一人。黑暗者贼心不死，继续怂恿小亨利使用作家之笔操纵别人的生命。得到瑞吉娜的血，只是整个计划中的一环。黑暗者有更大的图谋与野心，而且他丝毫不掩饰的表现出来。他知道小亨利的感情情绪可以造出杀人的漩涡结界，便打算一直利用这股力量杀死所有人。在城堡的幽暗处，朗普拿起了曾经贝尔用过的东西。从前恩爱的一幕幕仿佛就在眼前，可是他再也无法回到爱人身边了。想到此处，这个刚强的男人不由得落下泪来。在外巡查时，罗宾与罗杰斯谈话，希望自己和爱丽丝的婚事能得到他的祝福。亨利焦急地寻找母亲，却在地牢中落入圈套。眼看要被士兵杀死时，他的爷爷奶奶出现打倒了士兵。童话镇的众多人物都坐在圆桌前，翻看着在这座城堡里新发现的、每个人的故事书。在从未有过的危险局势面前，他们仍旧相信爱与幸福，不会轻易放弃。瑞吉娜获得自由后，还是放心不下小亨利，自愿放弃抵抗在他面前死去。暴怒的小亨利再次造出杀人的漩涡，此次的目标是城堡内所有人。为了不被吸入，大家紧紧抓着桌子。爱丽丝体力不支，罗杰斯忍着心脏毒发的痛苦慌忙去救她。幸好，瑞吉娜用真爱感化了小亨利，他平静下来后，漩涡随即消失。但是黑暗者忽然出现，看着孱弱的罗杰斯想要痛下杀手。危急之际，朗普选择与自己的阴暗面同归于尽，将心脏取出。一来可以彻底杀死黑暗者，二来可以用健康的心脏拯救罗杰斯。黑暗者随风湮灭，朗普也失去了生命。死后的朗普来到了一片虚无空旷之地，看到了井边等着他的贝尔，二人幸福地拥吻在一起。瑞吉娜将亨利和小亨利叫到一起，希望他们能继续书写幸福故事。诅咒打破后，大家都迎来了幸福的新生活。瑞吉娜在两个儿子的陪同下，接受了女王的桂冠。从此后，她不再是一个邪恶的女巫。