在童话镇，亨利渐渐长大成人，终于还是要离开她的母亲艾玛，寻找属于自己的故事。临行前，基利安给了他一个信中瓶，这个可以找到以后亨利的踪迹。在另一个国度的很多年后，亨利出现在这里，灰姑娘的继母为找回灰姑娘的水晶鞋不断派出奇兵追踪亨利，终于在一个树林中亨利无路可逃，还好他有信中瓶，在最关键的时刻基利安和他的母亲出现救了亨利。而在西雅图，杰幸达和露西被继母分开，就连露西的表演杰幸达都没有钱去参加。而维多利亚更是找到警察作为帮手，让韦弗和基利安去挖掘亨利的黑料去报道，以免影响到自己的家庭。在杰幸达寻找能参加露西表演的办法同时，韦弗也在寻找着亨利的黑料。亨利的母亲和基利安来到童话镇后，她们要为亨利找到灰姑娘，所以虎克船长去了海盗船寻找可以帮助他们的人，不料在那里遇到老年的虎克船长，他同样收到了亨利发来的信中瓶，为了得到艾玛的爱，老虎克船长将虎克打晕后变换成虎克的样子。而在西雅图，亨利找到去参观露西表演的办法，他们乔装成服务员混了进去。在露西的表演中杰幸达高兴得手舞足蹈。在新大陆，老年虎克假装虎克准备带亨利回到自己的世界时，虎克赶了过来说出他与艾玛相爱的经历，这使老年虎克恍然大悟，艾玛此时也出现在他们面前，带着虎克离开。西雅图这边，维多利亚要铲除亨利这个碍事的家伙，韦弗借用了维多利亚的手镯，用这个陷害亨利。而韦弗将这件事交给基利安来完成。在表演结束后韦弗翻看亨利的口袋没有发现手镯，是有亨利家门的一把钥匙。原来是基利安去亨利家的时候受到某种力量的牵引拿走的钥匙，现在放回到亨利口袋。事后，亨利和基利安坐在一起喝酒，说起来亨利书中提到一个艾玛的女人，亨利插画中的那个女人，在他几年前他曾经见过。在几年前基利安执行一次任务时中枪，就是艾玛这个女人出现，将手放在他的伤口上直到救护车赶来，这才使他活了下来。