在警察局，罗杰斯和维弗对杰克的死亡百思不得其解。而费希利亚落下的一根稻草，给了他们追查的线索。维弗的真实身份是童话世界的黑暗者，他掌控着威力无穷的匕首，拥有永恒的寿命，却与爱人贝拉生死分离。为了与贝拉早日重聚，维弗一直在寻找下一任守卫者，赠与他匕首与法力。当年在永恒之地，贝拉窥探到了守卫者的秘密，也知道维弗身为黑暗者妄动杀念便会愈加堕落。而虎视眈眈的费希利亚对那把匕首垂涎已久，一直寻找可乘之机下手。杰克死去之后，匕首也失踪了。维弗首先把怀疑的目光对准了费希利亚，这件事也引起了瑞吉娜的猜疑。在童话镇的时空中，爱丽丝与伙伴罗宾的关系日益亲密，两人互相交换信物印证心意。经过观察与验证，维弗确定了小女孩爱丽丝就是守护者，为此他必须进行一番试探与考验。而虎克船长不允许他靠近女儿半步，尤其不想让爱丽丝获得永生和孤独。趁着船长不注意的时候，维弗找到爱丽丝，告诉她去找费希利亚就能得到为父亲解毒的办法。自小与父亲分开，重聚后又无法互相靠近的痛苦，爱丽丝遍尝辛酸。只要能解开虎克船长的毒，爱丽丝愿意付出任何代价。她勇敢的来到了费希利亚的小屋，按照维弗的指示行动。就像计划中的那样，爱丽丝成功取到了费希利亚的心脏，却无法痛下杀手。这正是对守卫者最大的考验，而善良且强大的爱丽丝通过了。她不会因为一己私欲，随意玩弄别人的生命。就在维弗要把匕首传给爱丽丝的时候，他突然不忍心起来。这个小女孩能承受得了永生的孤独么？犹豫之后，维弗决定自己承受这无边的黑暗。虎克船长由衷的感激维弗，却也无能为力。为了找到杰克真正的死因，亨利恳求罗杰斯带他去杰克生前住的地方。他们在那里碰到了惊慌的特鲁，发觉这个人一直被费希利亚威胁着，想要寻找更多自保的办法。在特鲁的提示下，罗杰斯找到了杰克的尸检报告，发现他是被针刺入心脏而死的。提莉一早醒来就发觉自己脑子里，有很大的嗡嗡声。为了放松，她走到巨大的石像前坐着画画。玛格特恰好路过，就带她去吃零食、逛街。提莉也向伙伴分享了自己最喜欢的地方，两个爸爸书店。可是脑袋里的嗡嗡声越来越大，为了不造成更多影响，提莉独自离开了。维弗偷走了瑞吉娜的魔法，在地图上找到了一个特殊的位置，他在那里碰到了提莉，在她的背包中发现了匕首。原来，提莉一直在守护着它。拿走匕首后，她的头也不疼了。瑞吉娜发现自己唯一的魔法丢失后，与维弗彻底断绝了关系。经过思考后，亨利拿着验血报告找到了吉心达。或许露西一直都是对的，她就是亨利的女儿。尽管不可思议，但是事情已然发生……