露西晕倒之后，吉心达赶忙将她送到医院。而在童话镇的时空中，多年前的亨利和辛迪瑞拉刚刚迎接了小生命的到来，为女儿取名为露西。在大家都开心不已的时候，翠西利亚突然出现准备施加诅咒，扬言在露西八岁时所有人都会死去。但在维多利亚的帮助下，亨利成功用血魔法冻结了翠西利亚。可危机并没有解除，在露西八岁时，葛索带着一群巫师出现，还解除了翠西利亚的魔法。八年前的诅咒还清晰的萦绕在大家耳前，乌云笼罩下风云突变。瑞吉娜想方法找到了旧日的朋友赛琳娜和她女儿罗宾，希望能联合起来对抗以葛索为首的八女巫。亨利带着女儿去魔法森林里砍树，希望能在诅咒来临之前去到没有魔法的世界。为了掩护露西，亨利被女巫们抓回去了。虎克船长则向朗普寻求帮助，希望能有办法阻止诅咒的发生。朗普一脸淡定，拿出了一只洁白的小象。他告诉虎克说，这个东西虽然不能完全阻止魔咒的发生，但是可以保护人们心里最珍贵的感情。即使时空错乱，记忆被改写，但家人之间的关系不会改变。这样，真爱的人永远能够找到彼此。作为帮忙的代价，朗普将虎克的女儿爱丽丝留在了身边。临行前，爱丽丝交给父亲一封信，希望他能带给自己的爱人罗宾。在西雅图的时空中，维多利亚刚刚复活了女儿安娜斯塔西娅。但是艾薇和葛索始终虎视眈眈，维弗答应自己会来守护安娜斯塔西娅的安全。此时的亨利以为吉心达已经和尼克在一起了，便与罗尼到三藩市旅行治疗情伤。罗尼找到了一个叫凯莉的健身教练，希望能得到她的帮助。正如多年以前，瑞吉娜寻找赛琳娜帮助一样。亨利知道露西住院的事情后，只能立刻赶回西雅图，为孩子朗读自己写的故事。为了救回露西，他决定相信自己就是她父亲，试图用吻唤醒女儿。但这却于事无补，因为露西已经丧失了信念。如果想要救回露西，需要魔法的力量。而在罗尼的坚持下，凯莉喝下了一杯酒，她终于回忆起当年在童话镇的事情。本以为凯莉很快就可以去西雅图帮忙，令罗尼没想到的是，她就要结婚了。罗尼表示理解好姐妹有自己的人生，而赛琳娜还是选择承担起自己的责任。罗杰斯还在追查露西突然发病的原因，提莉始终跟着他。此前在艾鲁思笔记本上看到的神秘图案，又出现在了街头。在童话镇的时空中，黑女巫们以亨利的性命要挟，逼迫瑞吉娜亲自释放诅咒。火焰滔天，时空变化成了如今的模样。维弗试图请安娜斯塔西娅释放咒语，但葛索的出现打断了这一切。安娜斯塔西娅惊惧之下，释放出巨大的能量将在场的人都击昏过去。而艾薇适时出现，将姐姐骗离母亲身边。罗尼彻底陷入了两难境地，如果要打破诅咒需要杀死亨利。而如果不打破诅咒，露西就会死。而此时葛索已经背叛了艾薇，将她打入井底与维多利亚一起囚禁起来。邪恶的女巫家族已经追来了这个没有魔法的世界，而葛索决定让魔力强大的安娜斯塔西娅加入女巫会......