三圣女的家庭小会议，派珀告诉了妹妹们长老佐拉是被里奥所杀，虽然这其中有误会，里奥还是深深愧疚，派珀担心里奥，她也变得烦躁，魔法都不稳定了，家里的电器逐一遭殃。里奥见了新的白衣天使，但是在他走以后，天使遭遇了袭击。失控的魔法很可怕，又有一件电器毁在派珀之手，里奥逃避姐妹们的话题来到魔法学校，面对他的却是受伤的天使，还有长老们对他的怀疑，毕竟他是最后一个见到白衣天使。里奥告诉了姐妹们白衣天使被害，本来她是要来保护姐妹们的，现在女巫们找线索吧。 菲比和莱斯利看来要分割俩地了，虽然她们暂时不想面对，佩琪潜入了凯勒的家里找线索，却被他抓个正着，女巫的来意早被他看穿，他用血液证明自己不是恶魔，而是联邦警探。女巫查到了蓝月亮的线索，而且还让她们遇到了，女巫在月光下变成了恶魔猛兽，使者被咬伤，还好水晶困住了猛兽。女巫的清醒知道是起因只是蓝月亮，这下里奥的嫌疑可以排除了，长老们重新信任他，一路商讨对付恶魔。佩琪再次找到了罗迪，他这里倒是找到了线索，凯勒小时候亲自经历了，恶魔猛兽是从古代而来，从他们身上获取力量，他的父母便是被它们所杀。 为了不再伤害别人，拍破给姐妹们准备了笼子，里奥挺身而出留下来帮忙，但是他却被智者派来的人附身，整小我便显得有点异常。里奥的假冒被女巫发觉，他又开始攻击长老们，蓝月亮升起来，女巫变猛兽袭击长老，还好被制止。长老只相信自己看到的，里奥再次背叛他们，女巫的解释让他暂时相信，姐妹们会证明给他看。女巫找到了附身里奥之人，但是她们只能眼睁睁看着他被鬼影灭口，但是女巫的化身为狼解除了。昨晚的拒之门外，今天的相拥吻别，莱斯利终究还是坐飞机离开。鬼影跟上了里奥，女巫证明她的清白，可是现在鬼影也遇到了女巫，里奥该为妻子担心了。