菲比去约会，佩琪在上学，派珀哄孩子入睡，里奥却还在纠结，他想要恢复长老的身份，上面会答应么，妻子的安慰不行让他安心。长老来了，里奥的请求被否定，在长老佐拉死因未明之前，他还不行去上面，倒是给他有了新的使命，但是鬼影又出现了，他扰乱里奥的思维，不行相信长老。谢里丹还真是阴魂不散，又来监督哈利威姐妹，派珀前来刺探军情，原来谢里丹在菲比那里发现了血迹。再加上有个女孩布伦达失踪，他们是来监视菲比的，随着菲比的溜走，派珀的美味早餐被警官打碎。 布伦达被海盗掳走，船长只是取了她的血样，这是要干嘛？莱斯利居然想出要来一次竞赛，看谁先约到菲比，他这不是近水楼台先得月么。佩琪在布伦达的搭档哪里找到了海盗的线索，在海盗的老巢他见到了布伦达，还有一大波的海盗包围他，还是杀不死的海盗，他们被诅咒了，佩琪负伤而归。暗影之书也没有关于海盗的消息，派珀去了魔法学校，菲比就在电影里面找线索。谢里丹还真是耗上了女巫们，尽管达瑞尔尽力配合，女警官仍然不信任，还要往下深究，但是接下来国家安全部门参与了，在过去十年里失踪的女人都同属一种人，那就是女巫。 派珀菲比见到了布伦达，却看见她已是老夫人模样，负过伤的佩琪也不例外同样齿豁头童，为了妹妹姐俩去了海盗哪里，作为条件她们要恢复年轻之泉，这下莱斯利得约会泡汤了。女巫盗取了圣餐杯，年轻之泉被恢复，船长变年轻，他却想要灭口，结果海盗内讧，一切尘归尘土归土。工作还没完，警察来了，但是这次来的是帮手，佩琪还需要泉水恢复年轻。。