里奥一家四口要拍全家福了，作为第一次，派珀当然希望精美绝伦，里奥吓得有些急躁，毕竟后面还有人在等，就在快门按下的时候，智者们来了，时间紧迫，不得已打断，里奥需要尽快行动，拍完照片，里奥匆匆离开，他赶去救人，或者说是救魔鬼。派珀质问里奥全家福上面的苦瓜脸，这可不该该，里奥只好说出事出有因他们需要帮助魔鬼。 女巫家里出现了女魔，里奥居然还阻止女巫对付，这让姐妹们太难以接受，里奥告诉她们，女魔希尔有他们需要的。恶魔世界还真是以强凌弱，旧的头领被后发先至。佩琪凯勒在女巫家开始了烛光晚餐，还说了一些小秘密，无关痛痒，倒是达瑞尔带来了谢里丹的东西，女警官明显被专业人士清除了痕迹，女巫可以占卜她的位置。女巫和女魔和平共处还真是难见，不过好景不长，群魔攻击时间到了。目标直奔女魔希尔，里奥的强大让魔鬼有来无回，而凯勒的加入，他想要重回埃沃特时代。 魔鬼希尔向往姐妹们的生活这也是她为何想要变作人类，菲比的耳环被她戴着，作为条件她可以找出谢里丹的着落。凯勒还是拿出了药剂，还在房间里和佩琪亲热，希尔带着菲比达瑞尔在神经病院看到了谢里丹，果然是凯勒陷害了她，菲比想要提醒佩琪凯勒的危险，可是他正在和佩琪床上运动。里奥派珀告诉佩琪凯勒的危险性，佩琪却是如洗脑一般，坚定站在凯勒这一边，而魔鬼那里它们释放出更强大的存在蓝口. 菲比的幻视看到了理想的美好未来，有了埃沃特再没有魔鬼，同时也看到了希尔的危险。派珀怀疑这是假象，是希尔的故意为之，里奥告诉她们自己就是埃沃特，还带着菲比把未来告知长老。蓝口化作菲比模样杀死了希尔，菲比派珀决定去见埃沃特们。