对于埃沃特所谓的会消除邪恶带来光亮，派珀担心他们还会 消除其他，里奥对埃沃特有决心信念，其他人可不会这么想。门突然开了，里奥夫妇刚想出去看，凯勒带着药剂扔向了里奥，关键时刻还是黑衣智者冻结了时间。这是凯勒第二次攻击里奥了，不行如此下去，他们需要派珀的帮忙，显然这是佩琪泄露了里奥的身份。一击不中的凯勒愤怒离去，佩琪的归来派珀告诉她凯勒要杀里奥，显得一脸茫然。 女巫各自坚持自己所看到，要形成共鸣，菲比派珀想到互换魔力。至于凯勒可以让他回到过去，领会父母被害的真相。回到过去的凯勒很快见到了父母，而菲比派珀互换魔力的时候意外发生了。蓝口的攻击让他们的魔力转移到了凡人的身体，女巫反而变作常人，安全起见，孩子们被里奥带回学校。 里奥阻止了兰蔻的袭击，同时也让他的身份暴露，蓝口把这个情况告诉了长老。菲比的预示能力让男子得到，他还看到了自己妻子的出轨，派珀的魔力就被另一女子获得，她们被带回女巫家，女巫需要他们帮忙，可是呢，反而是女巫被她们冻结。拥有魔力的凡人开始 在赌场大杀四方，女巫姐妹再次找到他们，菲比的幻视在男子身上表现，未来的美好让他们愿意帮助女巫，可是再次回到家的他们遭遇了蓝口的攻击，多次的呼唤里奥才出现，大家都经历了危险。女巫遇到的是恶魔，里奥承认了自己的身份，长老们对他群起而攻，还好没有性命之忧。凯勒看到了父母被杀的真相，凶手魔而不是埃沃特，但是他的眼神放在了药剂上，药剂被凯勒带了回来，他还要对付里奥么？