韦小宝(陈小春 饰)带着双儿(陈少霞 饰)离开清凉寺，迎面碰上一个头型怪异的人胖头陀(任玉翔 饰)，他走了几步突然喊住韦小宝，当面揭穿他是宫里的太监小桂子(周仕祺 饰)，韦小宝矢口否认，胡编自己叫小宝宝，胖头陀竟然信以为真，让他们继续赶路。韦小宝带着双儿离开，谁知被胖头陀堵住，就连身上的《四十二章经》也被抢走。这时清凉寺的十八罗汉赶来，胖头陀将韦小宝挟持到破庙，双儿高呼救命，引来十八罗汉帮忙。韦小宝与他胖头陀周旋，故意提及另外七本经书，带着胖头陀认石碑上的远古文字，另外七部经书分别其他省市。大字不识的胖头陀见韦小宝细数经书的样子信以为真，完全不知道韦小宝也不识字。韦小宝故意将他引到石碑后面，十八罗汉一路上阵将经书夺了回去，胖头陀邀请韦小宝到神龙岛，相信他必然会满载而归，韦小宝见他吹嘘的这么好，完全不相信他。韦小宝带着双儿回京城，双儿好奇他为何不回皇宫，韦小宝找了一间客栈，决定先把《四十二章经》想明白了再回去。双儿见他小心谨慎的样子帮忙把风，一见行踪诡异的立刻禀报，两人赶紧回道马车离开，谁知千算万算还是中招，双儿半途打水，韦小宝被人抓走。当他醒来时候发现自己在船上，方怡(徐濠萦 饰)也在身边，原来方怡看到他被坏人抓走救了他。韦小宝带着方怡下船，看到一个龙形的界碑询问方怡图案的意义，方怡谎称此石碑是用来栓船的，在经过树林时两人被毒蛇叮咬不省人事。韦小宝醒来后发现自己躺在床上，方怡不见踪影，一位自称陆高轩(魏子昕 饰)的男子走上前扶他，韦小宝看到屋子里悬挂着石碑上挞下的字，猜想着胖头陀与他的关系。陆高轩让韦小宝给自己读远古文字，又让他写出远古文字，可是看到韦小宝在纸上花着乌龟气得要掐死他，幸好胖头陀及时赶到才幸免于难。胖头陀好奇陆高轩为何对韦小宝下狠手，知道缘由自己下手掐他，此时陆高轩已经消气，阻止胖头陀，并决定与他们一路想办法骗神龙教洪教主。胖头陀和陆高轩带着韦小宝来到神龙教大殿，韦小宝被神龙教壮观景象惊呆，再看到美艳动人的教主夫人后更是瞠目结舌。这时一位白发苍苍的老人走出来，众人跪地向洪教主请安，胖头陀立即拉着韦小宝跪下。教主夫人询问黑龙使获取经书的结果，黑龙使当众大骂韦小宝诡计多端，派出去的邓炳春和柳燕(刘羽桐 饰)都死在他的暗算下。教主夫人看到韦小宝，向他打听柳燕的工作，韦小宝颠倒黑白，提及柳燕看上自己英俊潇洒的叔叔。教主夫人认为黑龙使糊涂，派去的人能力太差，决定让有能力的人成为黑龙使。黑龙使不肯坐以待毙，向教主求助，教主赞同夫人的意见，认为教中糊涂的人太多。这时黑龙使向教首要蛇骨，教主念他对神龙教有苦劳，将蛇骨赏赐于他，谁知黑龙使却将蛇扔向教主夫人，幸好一弟子出面帮夫人挡住了危险，可是自己却命丧黄泉。