毛泽东(唐国强 饰)和蒋介石(马晓伟 饰)都在密切关注着联合国安理会的表决结果，结果苏联的提议被联合国安理会否决了。蒋介石欣喜若狂，当然毛泽东也不放弃。蒋经国(赵凯 饰)举办了一个庆祝宴会，蒋介石看起来并不开心，他想到此生反攻大陆无望，如此联合国的大门不会永远对中华人民共和国关闭。周恩来(孙维民 饰)和毛泽东接到大使们学得很快，就是缺乏实践经验的消息，毛泽东提出让大使们观摩东欧大使来访。凌雁(刘梦珂 饰)带着大使们在窗外观摩，大使们嫌窗口太小看不清楚，偷偷跑到门口观望，只见毛泽东身穿一身笔挺的中山装会见了东欧的大使。大使们受益匪浅，总结了两条经验，还在现场演习了一遍。周恩来和毛泽东前来，毛泽东记得在延安的时候吃过耿飚送来的老虎肉，黄镇(侯祥玲 饰)改名了，还对袁仲贤(王荧欣 饰)在英国军舰谈判的表现赞不停口。姬鹏飞一向想去卫生院，毛泽东还劝姬鹏飞不要总想着当医生，好好在外交工作。最后毛泽东还和大使们席地而坐，他们是新中国第一批大使，鼓励他们边干边学，大使们都舍不得脱下军装，毛泽东答应帮他们保留军籍。毛泽东希望大使们发挥自己的职业特长，多阅读报纸增进对驻在国的领会，要做到有理有据，还要认真学习驻在国的长处，最后，毛泽东和周恩来还跟大使们合影。国家给大使们发了一笔置装费，黄镇和夫人朱霖(黑妹 饰)去绸缎庄选布料，可朱霖觉得贵不想浪费国家的钱，决定一会去买二手的旗袍。黄镇走进一家古玩店，他看中一幅画花三十万买了下来。朱霖特别心疼，虽嘴上在念叨，但还是硬着头皮掏钱。黄镇是想把这幅画带到国外去，好好地宣传一下中国文化。朱霖在旧货店买了一件二手旗袍穿上，黄镇穿着一身西装，俩孩子回来笑话他们是地主和地主婆。张司令收拾好行李，夫人兰香还在连夜给孩子们缝补衣裳，想着还在襁褓中的老四更是不忍心。张司令和兰香一路去看了熟睡中的老四，兰香担心新来的阿姨不会好好照顾老四，心里不是滋味，不由得哭了起来。张司令劝兰香，孩子有组织照顾会健康成长，再说他们不在孩子也能得到锻炼。大使们都去了建交的国家，毛泽东和周恩来讲起黄镇拿着松花蛋去了瑞士，可瑞士人不认识松花蛋，险些闹出笑话。毛泽东收到斯大林的信，邀请他出访苏联，顺便参加斯大林的70寿辰。毛泽东十分开心，笑着说斯大林这是给他发了通行证，他可盼这一天盼了整整四年。毛泽东这次去苏联，一是要感谢苏联，二是还有很多重要的事要面谈，签订新的中苏条约。毛泽东要送斯大林一份寿辰礼物，刘少奇(郭连文 饰)建议毛泽东带中国的土特产，斯大林必然会很高兴。周恩来提出筹办此事，同时还致电驻苏大使王稼祥(张琳 饰)对外要严酷保密。国民党的几个据点最近被端了，特务阿三获取了毛泽东要访问苏联的重要情报，掉臂其他两名特务的阻拦坚持给蒋经国发电。公安部很快截获了电台的信号，公安部部长罗瑞卿(王铂清 饰)命令抓捕行动。阿三杀了那两个特务，自己亲身给蒋经国发报，最后被公安抓获。蒋经国收到阿三的密报，马上向蒋介石汇报。蒋经国在苏联待了几十年，以他对斯大林的领会认为毛泽东此行会无功而返，毛人凤也认为毛泽东眼下的处境就是鱼和熊掌不成兼得。但蒋介石清楚毛泽东和斯大林都是政治高手，就是想把鱼和熊掌囊括手中。毛人凤认为毛泽东一旦离开北平前往苏联，就给了他们一个绝好的机会。