美国对金门和马祖的工作闹得沸沸扬扬，舆论一边倒地反对杜勒斯战争边缘论。蒋介石(马晓伟 饰)觉得杜勒斯就是典型的西方民主作秀，不是真正地保护台湾。蒋介石想要让美国和共军打起来，这样他们反攻大陆才有胜算。王稼祥(张琳 饰)在波兰华沙和美国代表谈判，希望美国撤出台湾和澎湖列岛。民主人士张治中(张再新 饰)问毛泽东(唐国强 饰)为何不拿下金门，其实毛泽东不是不想拿下金门，而是美国人实力强大，通过几个回合侦查摸了美国的底，美国人劝说蒋介石父子放弃金门马祖，知道蒋介石是想利用金门和马祖成为反攻大陆的跳板，他们则制造两个中国。毛泽东采取的方针是打而不登，只是打炮不登岛，要不了多久蒋介石和美国人就会干起来，因为他们各自心怀鬼胎，都想借助别人的力量达到自己的目的。蒋介石气愤美国仗着给他们一点军事资助就想把台湾变成美国的附属国，毛泽东趁蒋介石和美国矛盾激化，连夜用彭德怀(董勇 饰)的名义发一份国防部的文告：《告台湾同胞书》，粉碎美国想要制造两个中国的阴谋。毛泽东开会商量志愿军从朝鲜撤军的议题，前次他和金日成见面就商量过把志愿军撤出朝鲜的问题。陈毅(谷伟 饰)差别意撤军，提起美国没有从南朝鲜撤军，他们若是撤军会形成差池等的形势。毛泽东认为中朝群众已经赢得这场战争，坚决不行在别国领土上留下一兵一卒。1958年底，中国群众志愿军全部撤出朝鲜回国，周恩来(孙维民 饰)还亲身欢迎宴请了这些志愿军光荣归国。夜里，毛泽东看着参加抗美援朝的儿子毛岸英的遗物，心中无比悲痛。毛岸英在抗美援朝战争中遭遇美军空袭牺牲，如今志愿军归国，毛岸英却留在朝鲜。今天是凌嘉图的七十岁生辰，凌雁(刘梦珂 饰)带着新朋友沈晓芹前来给父亲祝寿，介绍沈晓芹在苏联学的是核物理。何子枫(杨奇鸣 饰)也来给凌嘉图祝寿，寿宴上那一桌的菜还是他烧的。次日，何子枫拿着一份文件夸凌雁俄语进步很快，凌雁表示自从进外交部后就想多学几门语言。凌雁问何子枫觉得沈晓芹如何，结果何子枫问沈晓芹是谁。凌雁说明就是昨晚给父亲过生日她带回来的新朋友，想要撮合他们俩。何子枫数落凌雁一天天的在想什么，让她还是先把自己嫁出去再说。苏联正在日内瓦同美国等西方大国谈判禁止核武器，害怕西方大国获悉苏联对中国的援助很不满，苏共中心才决定停止原子弹样品和生产原子弹技术资料的提供。赫鲁晓夫马上要出访美国，这是对中国的一种报复。赫鲁晓夫提出中国建长波电台共同舰队，还有导弹部队，然后被中国顶了回去。毛泽东认为不要回复，因为很多工具求不来的。不靠他们的帮助，自己也能搞出来，但是得关注赫鲁晓夫访美的动态。赫鲁晓夫访美得到了艾森豪威尔的热情款待，他是第一个应邀出访的苏联首脑为此有些由由然。赫鲁晓夫要来参加中国的国庆庆典活动，龚鹏安排凌雁担任翻译任务。1959年9月30日，赫鲁晓夫在结束对美国的访问后前来中国，出席中国成立十周年的国庆庆典活动。会议上，赫鲁晓夫称他宣扬的戴维营精神是希望中国和美国实现和平共处，陈毅愤愤不服指出美国霸占着中国领土台湾，还对中国实行半月形的包围，这样要怎么和平共处。周恩来明确表示要解决中国和美国的关系，唯一的办法就是美国人从台湾撤兵。