周恩来(孙维民 饰)病情越来越严重，浑身上下骨瘦如豺，只有脚肿得穿不下鞋子，邓颖超(黄薇 饰)很心疼，劝他穿拖鞋去见西哈努克，可周恩来不想失礼，他让秘书买了一双大号的布鞋，拖着病体坚持来见西哈努克，祝贺他重返柬埔寨执政，西哈努克和周恩来相拥告别，把他当做最好的朋友。福特当选美国总统后，一边准备来中国访问，又派副总统洛克菲勒高规格参加蒋介石(马晓伟 饰)的葬礼，还答应给台湾军事支援，毛泽东(唐国强 饰)很生气，当即决定邀请美国前总统尼克松访华，黄镇(侯祥玲 饰)和朱霖(黑妹 饰)亲自登门来看望尼克松，转达了毛泽东对他伤病的问候，盛情邀请他再次访华，以老朋友的身份。黄镇代表中国政府来找基辛格谈判，当面揭穿美国推迟中国艺术团访问，派副总统和台湾交好，美国竟然容留分裂国家的达赖喇嘛在美设立办事处，基辛格百般狡辩，黄镇还把毛泽东邀请尼克松访华的事通知基辛格。基辛格不敢耽搁，第一时间打电话向福特汇报，福特想阻止尼克松访华，担心对他的威信造成不睬的影响，可基辛格深知尼克松的脾气，他肯定会应邀去美国，福特考虑再三，派基辛格去找毛泽东斡旋。毛泽东当面揭穿基辛格侍卫福特打前战，还否决了福特访华以后的公报，基辛格口口声声称美国政府对中国无所求，毛泽东清楚美国以前依靠中国和苏联取得联系，现在已经找到了日本等国，就想不知恩义，基辛格被说得张口结舌。随后，乔冠华(于洋 饰)和黄镇约见基辛格，明确声明不会对福特总统进行高规格欢迎，1975年1月1日，福特带基辛格访华，毛泽东接见了他们，双方会谈气氛亲切，可是没有取得任何实质性的进展，毛泽东以戏虐的口气笑称基辛格不许他见天主，还问起布什是否是撤出驻华联络处，事后，毛泽东私下叮嘱黄镇继续留在驻美联络处，直到中美正式建交。周恩来奄奄一息病入膏肓，他向邓颖超了解了福特访华的情况，遗憾自己等不到中美建交和台湾解放了，周恩来坚信会有新一代接过他手中的接力棒，1976年1月8日，周恩来病逝，享年78岁。毛泽东痛失亲密战友周恩来，他心情沉痛，三天吃不下饭，他亲自审阅了秘书提交的悼词，特意在周恩来的名字前面加上他“最亲密的”战友几个字，以表达对周恩来的哀思，首都的百姓之法走上街头，目送周恩来的灵车开往八宝山。周恩来平生为了中国的外交事业全心全意死而后已，他先后接受了13次手术，接待了63批次的外宾，联合国下半旗致哀，160个国家发来唁电。1976年2月21日，时隔4年，尼克松和夫人再次乘专机来到中国，他们第一时间来周恩来的灵前祭拜，尼克松至今还清楚地记得四年前周恩来迎着寒风在机场等他的情景，他的心里百感交集，尼克松想去周恩来的墓碑前默哀，邓颖超表示按照周恩来的遗愿把骨灰撒在祖国的江河湖海，尼克松对此很感慨，连连在赞叹周恩来把平生都献给了世界和平事业。毛泽东亲切接见了尼克松，尼克松对他最近写的那首诗赞不停口，毛泽东以此比喻中美关系，尼克松也希望中国关系正常化，毛泽东坚信天下大事“合久必分，分久必合”，毛泽东想起新中国成立以后和世界各国外交关系的起起伏伏，他坚信中国会越来越强大。全剧终