中国代表团访问非洲的第一站是阿拉伯联合国，纳赛尔总统为中国代表团进行了隆重的欢迎仪式，并将一枚金光灿灿的共和国勋章挂在周恩来(孙维民 饰)胸前。接下来的访问被安排得密不透风，周恩来连饭都顾不上吃，直接走进了等待他很久的记者群中。凌雁(刘梦珂 饰)担心周恩来的身体，因而安排人让厨房做点面汤放在保温桶里，等招待会结束后抽空吃点。美国记者问周恩来对肯尼迪总统被害的反应，周恩来对此表示同情，但强调谋杀本身是卑鄙可耻，虽然被杀的是敌视新中国的人，但共产党人坚决反对此类行为。记者提问指责中国反对西方进行和平协商，周恩来明确表示中国没有说过这样的话，质问这位记者是从哪里道听途说，若是中国反对与西方缓和局势，为何中国代表还在华沙与美国进行了八年的谈判。现美国还霸占中国台湾，舰队还继续在台湾，中国一向寻求解决中美争端，没有诉诸武力，怎么能说中国不要和平协商。最后周恩来希望记者们通过报刊对美国群众表达友好，明确美国政府对中国的侵略战争政策，中国是要反对到底的。招待会结束后，埃及画家提出给周恩来画幅画像，周恩来掉臂自己饿着肚子并且需要休息亲热地答应下来，还签名让这幅画更加完整。中国政府与阿拉伯联合政府签署《联合公报》，毛泽东(唐国强 饰)夸周恩来是旗开得胜，给周恩来发电祝贺他访问成功。结束了阿联的友好访问，周恩来一行来到阿尔及利亚的首都阿尔及尔，这里的群众以最隆重的礼节欢迎代表团，总统本贝拉为表示对中国群众的友谊，给周恩来送了一份特殊的礼物，将以当年法国总督命名的若诺大街改名为北京大街。中国驻阿尔及利亚大使曾涛提起突尼斯总统布尔吉巴希望周恩来前去访问，中国和突尼斯尚未建交，周恩来想着若是通过这次访问达成建交，也是一个意外的收获，为此请布尔吉巴总统发一个正式的邀请，同时向国内汇报。毛泽东表示周恩来此行就是为了广交朋友，同意他访问突尼斯的请求。会晤时，布尔吉巴质问周恩来中国为何要跟印度发生武装冲突，言辞强烈谴责铁托又谴责赫鲁晓夫，想让非洲与西方为敌，而这种论调在非洲是没有人愿意听的。周恩来感谢布尔吉巴总统如此直抒己见地说出心里话，并且逐一解释他说的问题。周恩来对此没有任何生气，布尔吉巴十分欣赏周恩来的胸襟和肚量。周恩来称有话直说，毫无保留才是真实的朋友，他们要求同存异。布尔吉巴当场起草并签署了和中国建交的协议。突尼斯是一向追随美国的中立国家，现在都跟中国建交了。美国国务卿建议总统不行坐视不管，必须给周恩来制造一点麻烦。当中国代表团为跟突尼斯建交这个意外收获而碰杯庆祝之时，意外出现了，即将访问的加纳共和国发生军事政变，加纳总统恩克鲁玛遇刺，虽刺杀未遂，但还是引起很大风波，领导集团内部关系十分紧张，政局不稳定。周恩来让他们决定现在是按计划如期访问还是停止访问，中国驻加纳大使黄华(王之民 饰)建议推迟访问。恩克鲁玛现在的心情很矛盾，既希望周恩来来访问，又担心周恩来的安全，并且希望毛泽东给他发一封慰问电。中心办杨尚昆(肖艺 饰)主任发来急电，让周恩来慎重行事。周恩来还是决定如期访问加纳，毛泽东表示支持，因为越是困难，越是要支持和尊重，这样越能体现是同甘共苦的朋友，毛泽东还发了一封旗帜鲜明地表明态度的慰问信给恩克鲁玛。周恩来让黄华转告恩克鲁玛对这次访问的一些意见，周恩来愿冒着危险访问加纳，这让恩克鲁玛十分感动。当飞机穿过撒哈拉大沙漠飞往加纳共和国时，凌雁突然有种明知山有虎偏向虎山行的悲壮，在这一刻，凌雁想起了姐姐凌玥(赵秦 饰)。周恩来发现大家情绪不高，鼓励大家打起精神，还让大家一路唱《我和祖国》。此时在国内的凌嘉图突然心口疼，妻子赶紧送他去医院。何子枫(杨奇鸣 饰)去医院看望凌嘉图，凌母找何子枫谈话，这次凌嘉图病倒凶多吉少，因此想让凌雁回来。恩克鲁玛为了接见中国代表团，还特地穿上中山装，这套中山装是他之前访问中国时穿的，上面还有毛泽东的签名。告别了加纳，周恩来又快马加鞭地访问了摩洛哥、苏丹、埃塞俄比亚、几内亚和马里，在马里发生的一件小事让凌雁深深地感受到了周恩来的人格和温度。周恩来坚持要去见中国派来的援外专家张教授，可那里路途遥远，汽车无法通行，周恩来就步行前往稻田。