在法国某个角落，一位母亲正在美丽的草坪上摆放和孩子野餐需要的食物，孩子好奇地走向森林，突然母亲惊慌地朝森林跑去，孩子已经不见踪影。因为那片森林是查尔斯经常去的森林，村名们谣传孩子是被查尔斯抓去吃了。
谣言像风一样吹到每一个地方，甚至在宫廷的伯爵之间也在议论这件事情，认为国王是一个怪物。凯瑟琳为了去除这个谣言去找查尔斯，因为查尔斯已经很久没在公众面前露面，甚至晚上还满口鲜血的回来。这件事如果被莉扎知道了，她就会让西班牙的检察官过来掀起一场腥风血雨，那时候大家都会变得很危险。查尔斯答应凯瑟琳他会听凯瑟琳的安排。
此时苏格兰的人民为了举行高地运动会都在紧张的筹备着，因为这次运动会是他们的女王亲自主持，玛丽打算在这运动会上宣布她与达恩利的婚约。很多平民在上次达恩利不顾自身安危救出火里的孩子时接受了他，但很多贵族却没那么容易动摇。玛丽通过一个神秘的忠心侍卫的信件得知，上次救火里的孩子是达恩利自导自演的。
清晨总是美好的，但对于卢克与克劳德却并不是这样，利思没有死并且回来了。克劳德得知利思回来很高兴但她却嫁给了卢克。克劳德叫卢克与她解除婚约，卢克爱劳德但克劳德却不爱他，最终三人达成协议，卢克是克劳德名义上的丈夫，白天克劳德就和卢克一起生活，但夜晚她会和利思在一起。
在苏格兰，高地运动会如期举行，在玛丽宣布完她和达恩利的婚约之后，泰勒伯爵要与达恩利进行拳击比赛，因为达恩利的父亲是懦夫。达恩利应战，玛丽在房间里质疑达恩利，是不是他自导自演救了小孩，达恩利承认有时候不得不做一些欺骗的事。詹姆斯教达恩利拳击，但达恩利的拳击格斗似乎很不错。就在这时爱偷喝泰勒伯爵的酒的仆人中毒了，他认为是达恩利做的，玛丽与达恩利之间的不信任进一步增加。但那件投毒的事却不是达恩利做的，最终腐烂鹿肉事件，让玛丽知道了达恩利是被冤枉的。
谣言从平民的嘴里传出，那就必须从平民那里堵住。查尔斯按照凯瑟琳和纳西斯的安排在闹市去向人们解释他不是怪物，他也没有伤害小孩，小孩的失踪是因为森林里的熊，并且熊已经被猎人杀死。查尔斯在向人们解释可是平民们却认为他在说谎。一个平民突然把动物的鲜血泼到他的身上并且还冲上前去打他，查尔斯受到惊吓逃跑了，之后就变得下落不明。
达恩利与泰勒的拳击比赛开始了，但是这对于达恩利却不公平，达恩利的右手受了伤，只有左手可以比赛。达恩利在比赛中一直处于弱势地位，一直在挨打，他的脸被打得青一块紫一块。玛丽叫停把一个香囊让达恩利握在右手里，让达恩利赢得了比赛。伴随着人们的欢呼声，玛丽和达恩利当众深深拥吻。
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