美丽的苏格兰城堡里非常热闹，玛丽通过她招待其他追求者的方式来激励达恩利来找她。詹姆斯也按照玛丽的指示去诱惑艾米莉，假装追求她，詹姆斯不想再去欺骗善良天真的艾米莉可是为了能知道诺克斯的秘密他不得不那么做。玛丽在苏格兰一直等着达恩利的到来。
在法国，卡瑟琳正焦急的等着纳西斯的回来，卡瑟琳告诉纳西斯莉扎正在用一名西班牙红衣教主取代纳西斯法国大法官的位置。卡瑟琳十分的愤怒，莉扎作为西班牙国王的喉舌回来，打算插手法国的事务，最终让法国成为西班牙的殖民地。卡瑟琳要想保护法国不受西班牙的控制她必须有强有力的帮手，而这个最佳人选就是纳西斯，卡瑟琳让纳西斯拿出斗志保护法国。纳西斯发誓他一直很有斗志，他会保护法国。
玛丽在着急的等着达恩利的到来，而伊丽莎白也不会闲着，伊丽莎白知道她拿去收买怀特大人的钱被劫走了，只要凯拉和怀特伯爵还有婚约在，达恩利就就有可能和玛丽结婚，然后生下一个对她王位有极大威胁的人。吉迪恩提出了一个可以和平解决两国矛盾的办法。吉迪恩提出让他去苏格兰劝说玛丽嫁给他并且他带玛丽回英格兰，让伊丽莎白给他们封地，这样玛丽就会放弃王位也不会威胁到伊丽莎白。伊丽莎白显然对这个提议很感兴趣，她派吉迪恩去了苏格兰。
伊丽莎白因为吉迪恩的提议很高心，但在法国的卡瑟琳却非常郁闷，大女儿莉扎已经把西班牙籍红衣教主请过来接替纳西斯的法国大法官的位置了。因为莉扎的咄咄逼人和傲慢，卡瑟琳和纳西斯打算对莉扎进行第一回合的反击。纳西斯不愧是法国的大法官，面对莉扎的威胁处变不惊，他告诉卡瑟琳他们不必正面迎战，只需要让那个红衣教主走就行了，但是事情不能做得太明显。凯瑟莉知道红衣教主有痛风，因此她打算用这个缺点让红衣教主走，结果下药是计量弄错了，红衣教主的眼睛瞎了。莉扎知道是卡瑟琳指使的因此去凯瑟琳房间差证据结果一无所获。红衣教主因为眼睛瞎了去做弥撒结果被蜡烛烧到，克劳德在旁边救了红衣教主，并且他的眼睛也复明了，红衣教主认为克劳德是上帝派来的天使。卡瑟琳抓住这个机会让克劳德帮忙赶走了红衣教主。第一回合最终是凯瑟琳赢了。
与此同时在英格兰玛丽很高兴见到了自己的爱人吉迪恩，吉迪恩做了很多浪漫的事情，然后作为伊丽莎白的说客对玛丽说了关于和他结婚放弃王位，让两国和平相处的提议，这个提议简直是一石二鸟的好主意，既能与自己心爱的人结婚又可以让两国和平相处。玛丽被这样的提议打动了，她放弃王位与吉迪恩去英格兰。对于詹姆斯而言玛丽无论做什么他都支持她，为了让玛丽更好的离开苏格兰詹姆斯举行了一场派对，派对上吉迪恩与玛丽表现得很恩爱，正当他们跳舞很幸福时达恩利和他的妈妈雷诺克斯到了，看见这样的场景，这样自己的妈妈就不会阻止自己和凯拉结婚了，达恩利就马不停蹄的回到黑修士桥找凯拉，结果以为自己母亲的从中作梗，凯拉嫁给了怀特，达恩利也伤心欲绝。
因为在宴会上看见玛丽和吉迪恩一起，雷诺克斯知道玛丽要放弃王位和吉迪恩结婚。雷诺克斯是不轻易放弃让自己的儿子成为王的机会的，她去找了玛丽并告诉玛丽其实那是伊丽莎白的圈套，并且玛丽在英格兰的间谍也告诉玛丽，伊丽莎白正在把答应给她的桑顿城堡的围墙进行加固。玛丽考虑之后，决定不与吉迪恩结婚。因为为了她的人民，她必须保护自己的人民。