英格兰女王伊丽莎白遇刺，天主教激进分子坦白是他和罗拉密谋的，他们听从苏格兰女王玛丽的命令去刺杀伊丽莎白。罗拉被砍头，玛丽为了替罗拉报仇发誓夺取伊丽莎白的英格兰，结果一切全是诺克斯教士的阴谋。
在美丽的苏格兰，爱丁堡城堡中，一阵斗剑的声音响彻在城堡中的房间里，玛丽女王和他的哥哥詹姆斯正在斗剑，玛丽冲得太猛被詹姆斯一下子把剑击飞了。玛丽为报仇找达恩利进行政治联姻，她告诉哥哥詹姆斯，自己找的不是爱人而是对付伊丽莎白的武器，她需要夺取英格兰，她需要权利。而詹姆斯却让玛丽在有权不有势的家族中挑选自己未来的伴侣，对于詹姆斯的建议，玛丽用会考虑将其搪塞过去。
伊丽莎白知道玛丽邀请达恩利去苏格兰求爱，写信让雷诺克斯夫人和达恩利去英格兰王宫，要求达恩利不可以去苏格兰，可是雷诺克斯夫人也不是省油的灯，她不会放弃让自己儿子成为英格兰王的机会，她拦截了几乎所有伊丽莎白写给达恩利的信件，不让自己的儿子去王宫。在伊丽莎白与雷诺克斯夫人的对话中，伊丽莎白展现了自己女王强大的权利，严肃又霸气地用最直接的方式问雷诺克斯夫人，达恩利到底在哪里。伊丽莎白俯视雷诺克斯夫人，用非常严厉的表情告诉她，如果达恩利不来会派人把他拖来。
英格兰和苏格兰风波不断，而此时的法国也一样，克劳德被自己的姐姐莉扎逼着嫁给马特尔，但马特尔之前曾杀死克劳德最喜欢的人。玛丽和葛瑞尔去参加罗拉的葬礼，戈登家族给玛丽的什锦下了药，玛丽被戈登伯爵绑架，要求她嫁给自己有心悸病又胆小懦弱的儿子乔治，玛丽不愿意。葛瑞尔发现玛丽没有回爱丁堡，求助于詹姆斯，詹姆斯知道是戈登家族绑架了玛丽，立刻进行营救，与此同时玛丽也在自救，她让乔治犯病逃出来，结果遇到詹姆斯和营救的士兵。玛丽与他们一起包围了戈登家族，但戈登伯爵认为玛丽是天主教徒，不能统治苏格兰。
玛丽让詹姆斯唱红脸杀了伯爵，自己则唱白脸，在詹姆斯假装发怒要杀掉戈登家族的人时阻止他，并用坚定而有力的声音告诉在场所有人，戈登家族的人都是苏格兰人民，无论他们犯了什么错，对她来说都是很珍贵的。玛丽获得了人民的支持。
而在英格兰，雷诺克斯夫人去找自己的儿子达恩利时，达恩利却去了伊丽莎白的王宫。达恩利要伊丽莎白答应让他和自己深爱的凯拉在一起，这样他就不会去英格兰。因为玛丽获得了人们的支持，詹姆斯与诺克斯反目。玛丽知道罗拉的死是诺克斯造成的，詹姆斯事后知道但并未向她坦白，她眼里含着泪水坐上自己的女王宝座，悲伤而又坚定的说她必须嫁给达恩利，无论遇到什么危险。女王要想戴上王冠就必须承受其重力，危险也是其中的一部分。