夜深人静的时候，朱莉安娜还没有睡，透过窗户看到乔·布雷克独自坐在车头上也没有睡。两个睡不着的人一起，由乔·布雷克开车他的货车出去兜风。在大桥上看到了美丽的日出。回到卡农城后朱莉安娜看到日出餐厅在招聘，所以决定赚钱还给乔·布雷克。在餐桌上正教育儿子汤马斯的副总指挥，接到了乔·布雷克打来的电话，向他报告他这里暂时还没有人过来和他接头，还质疑了为什么那么重视那些录影带。副总指挥告诉他接头人还在试探他是否是纳粹的间谍，而他们有个情报员从旧金山送东西过去，不知道叫什么，只知道是个女的。至于那些录影带乔·布雷克不需要知道为什么，只要服从命令就行了。 在监狱中弗兰克继续受到严刑拷打和侮辱，以至于弗兰克尽力崩溃的边缘，向弗兰克这样的犹太人还有他的家人都是要被消灭的，法律就是法律。朱莉安娜在餐厅正式上班第一天就遇到一个怪人，在看不受允许的《圣经》，并且告诉她，她在这个中级国内可以去书店买到一本这样的书，看看第十二章第五节。 在纳粹大使馆内，德国副总指挥还在与日本方面日安会谈，据他们所知，日本方面逮捕了一些疑犯，在运输高危影片，由高堡奇人所制。而这个高堡奇人现在的生死双方的消息各不相同。这些事情关乎国家安全，他们不得不重视。副总指挥与埃里希在回驻地的时候遭到一波人的袭击。埃里希受重伤。他每天更换路线，但是这些犹太人还是知道他走哪里，他要好好做个调查。另一边艾德很久不见弗兰克来上班，所以请假去他家里看，透过窗户看到家里一片狼藉。 朱莉安娜按照怪人说的找到那个书店，顺利的买的那本《圣经》。乔·布雷克在朱莉安娜离开后也去了那个书店想问出来朱莉安娜买了什么书，但是更本没问出个结果来。朱莉安娜在酒店房间里翻阅着第十二章，上面的内容是：蚂蚁将成为重担。这好像隐喻着什么。 拜恩斯来见田上，简单客套后田上告诉他，他与天皇的会面必须取消，因为有奸细已经深入他们的情报组织，但是拜恩斯为了这次会面努力了很久，而且他们的首长生病，恐怕已经活不了多久，到时候两个国家必定开战。另一边日本人抓了弗兰克的家人，并以此来威胁弗兰克说出朱莉安娜的现在在哪里。他们在二战胜利之后毒气研究取得突破，无色无味，可以让人沉沉的睡去。面对两难的选择痛不欲生。 晚上乔·布雷克把怀疑的对象的目标描述给副总指挥。这时朱莉安娜交给乔·布雷克一封信，拜托他如果她没有回来就将信寄回她的家中。在朱莉安娜离开之后乔·布雷克拆开信看了，确定了朱莉安娜的身份，并且在一个废弃的影院看了他所带来的影片，从副总指挥哪里得知，那个会折纸鹤的男人是个危险人物，最好不要与之有什么交集。但是乔·布雷克还是拿着枪去救朱莉安娜。另一边马上就要被枪决的弗兰克，因为日本方面抓住了运送楚蒂影片的走私犯，所以他被放了，但他的家人已经因为时间久了而离世。