乔·布雷克无意中得到一个名片，按照名片地址去了一个以工厂为掩盖的的地下组织，而他来的目的是为了夺回他的国家。因为沃伦的那些朋友都在做间谍的过程中不断的牺牲，所以经过再三考虑还是给了乔·布雷克这份工作。沃伦拿出地图，让他沿着高速公路穿过帝国，停在卡农城。到时候会有人与他接触，如果没人来，说明乔·布雷克被纳粹发现了。交给乔·布雷克一把枪让他防身之后准备送他走，这时纳粹党发现了他们的驻地，只有乔·布雷克幸免开着卡车逃了出去。 在日本，朱莉安娜在给母亲买草药的时候楚蒂找到她，神色慌张的告诉朱莉安娜她已经找到合适的工作了，其他的没有多说便匆匆离开。晚上朱莉安娜从弗兰克约会的酒吧出来后，在回家的路上又遇到神色慌张的楚蒂。楚蒂塞给朱莉安娜一个皮包说这是“出路”。然后离开在转角的巷子里被纳粹党所杀。朱莉安娜回了家之后，看到包里全是录影带，播放的内容是他们胜利了，纳粹党失败了，而这一切是一个叫高堡奇人制作的。包里还有一张前往卡农城的车票，车票背面写着似乎是“日出餐厅”。朱莉安娜要替楚蒂完成这次出城去与那个人会面，所以收拾了行李，把录影带的外壳换成电影的外壳，把弗兰克送她的项链放到家中，然后坐上去往卡农城的大巴。 乔·布雷克还在前往卡农城的路上，在没有到达目的地的时候车就坏在了路上，幸好一个路过的法警帮忙修好了车。之后在进入卡农城的关卡，乔·布雷克在车底也发现了一个名为“沉重的蚂蚁”的录影带。另一边朱莉安娜在大巴停靠车站的时候自己的包被一个女人偷跑了。而在那个女人包中发现了名为“沉重的蚂蚁”的录影带。乔·布雷克这边在给关卡士兵出示了证件之后也顺利过关。另一边沃伦被纳粹党抓住之后受到严刑拷打，不过副总指挥早已经知道了车的目的地和车中的货物。 朱莉安娜在第二天清晨到达了目的地“卡农城”。顺利的找到“日出餐厅”，在餐厅里随便点了着酒水零食。不过他没钱付账，因为她的钱全在被偷的包中。还在乔·布雷克过来帮他解围，因此两个人结识，而朱莉安娜没有说出她真实名字，而是用了楚蒂的名字。在他们的聊天的时候，朱莉安娜的家中发生着巨大变动，楚蒂被纳粹党以叛国的名义逮捕。乔·布雷克在和朱莉安娜还正聊天的时候，乔·布雷克突然想起了什么，去电话亭打了个电话，对面赫然就是那个副总指挥，他们相互以希特勒万岁为道别语。