弗兰西斯和詹姆斯两人前去侦查，在返回途中，詹姆斯坦白自己的身份历史，他的职位完全是运气得来，当詹姆斯得知要开辟新航线时便奋勇报名并不费吹灰之力就得到这一职位，詹姆斯向弗朗西斯透露自己其实是父亲的私生子，地位无比低下，但弗兰西斯表示自己一直把詹姆斯当作兄弟，詹姆斯对此非常感激，两人边聊天边走到营地，弗兰西斯发现营地里的船员骚乱，便急忙跑去查看情况。弗兰西斯被告知狩猎队被爱斯基摩人袭击了，欧文上尉已经死亡，船员表示一开始希基发现暴动的爱斯基摩人，于是在希基的带领下， 狩猎队把爱斯基摩人全杀光，但弗兰西斯对此深表怀疑，便去查看欧文的尸体，弗兰西斯看着欧文身上的刀痕，便询问爱斯基摩女孩是否是她族人所为，而女孩连连摇头，弗兰西斯急忙把正在饭桌边的希基叫来一同去调查凶案现场，临走前弗兰西斯命令乔普斯在任何情况下，都不能把枪械分给船员。詹姆斯在换衣服时发现自己身上出现多处溃烂，便在帐篷里涂药，而与此同时，大雾来临，一位船员找到军械库管理员阿米蒂奇，表示自己听到雾中有异响，阿米蒂奇便趁着高层不在的空缺，试图打开军械库把枪分给船员，虽然乔普斯发现了阿米蒂奇的行为，但生怕真的有袭击，于是便允许船员们拿枪械做准备。弗兰西斯仔细调查凶案现场，除了在爱斯基摩人身上找到海豹肉，就找不到其他有用的线索，只好返回营地，因营地被大雾环绕，接近营地时弗兰西斯差点被船员开枪打中，意识到情况不对劲的弗兰西斯让爱斯基摩女孩逃走，虽然古德瑟极力挽留也无济于事。弗兰西斯命令上尉们赶紧把散发出去的枪支收回，并让古德瑟解剖欧文上尉的胃，古德瑟在欧文的胃中发现一块未消化的海豹肉，这下弗兰西斯终于知道是希基把所有爱斯基摩人杀了，于是让士兵把阿米蒂奇和希基捉起来，并木匠准备好绞刑架。希基即将被绞死前，弗兰西斯向在场的所有船员阐明事实，并向船员们保证肯定会把他们带回家，但希基却否认弗兰西斯的话，并想借用以前的事来抹黑弗兰西斯的名声，但未等到希基说完，远处便传来柯林斯诡异的笑声，柯林斯从远处笑着走来，跟紧其后的便是巨大的恶灵。船员们瞬间四处逃亡，而希基和阿米蒂奇也趁机从绞刑架上逃走，希基和十多名追随者带着事先准备的物资逃离营地，剩下的船员从军械库中拿出枪开始射击恶灵，但依然阻止不了恶灵大杀特杀，詹姆斯眼看着船员的枪对皮糙肉厚的恶灵无效，只好搬出烟花炸药把恶灵炸伤，恶灵逃走时顺便把到处游荡的柯林斯杀死，刚好路过的阿米蒂奇却发现恶灵并不是在进食，更像是在吸食人的灵魂。