距离惊恐号和幽冥号被困在北极已过去8个月，粮食储备仍然充足，船上设备也依然运作良好，但长久下去并不是办法，于是两艘船集合起来，派出多支探险队，分别往不同方向进行调查情况，然而在出发仪式上，弗兰西斯和詹姆斯的关系似乎渐渐疏远。在探险队出发后，约翰来到弗兰西斯的船长室，希望能解决两人之间的矛盾，约翰阐述这八个月以来这两人的关系是如何疏远的，但弗兰西斯用船长为借口推脱并与约翰就天气的问题争吵起来，这一场本应是和解的对话却以尴尬收尾。弗兰西斯的座椅坏了，欧文上尉去找下属希基时，却意外地撞见希基与吉布森在暗处享受男男之乐，考虑到同性恋会被绞刑，吉布森非常担忧欧文会向船长告发这一行为，但希基却表示欧文生性胆小，再加上欧文只是猜测罢了，并不需要担心被揭发。医生古德瑟参与在内的探险队在行驶过程中遇到一大群冰块，众人只好放下行李，徒步前行，翻过冰块后是一望无垠的陆地，探险队在不远处的爱斯基摩人石碓处留下一封信后便原路返回。重新翻过冰块后，探险队惊讶地发现留在原地的物资被破坏的七零八落，古德瑟医生推断是北极熊，一番调查后却没有发现任何北极熊的踪影，但天色已晚，探险队只好就地扎营。天色暗淡下来后，队员们在篝火旁休息时，天上突然下起拳头大的冰雹，队员急忙躲进帐篷内，队员们还未安定下来，怪声便不断传进帐篷内，其中一位队员不愿坐以待毙，便召集他人一起去猎杀这头怪物。队员们拿着枪小心谨慎地观察着周遭环境，突然一个黑影从冰块旁冒出，一名队友立马开枪，然而走近才发现倒地的并不是北极熊，而是一位爱斯基摩老人，在一旁还有哭的声嘶力竭的女孩，古德瑟正想去找上尉汇报时，却目睹上尉被怪物带走。探险队急忙把受伤的爱斯基摩人带回船只进行治疗，古德瑟正想把伤员的衣服切开，就遭到女孩的剧烈反抗，幸亏弗兰西斯用当地语言把女孩安慰下来，古德瑟才得以展开手术，然而这位爱斯基摩人的伤势太过严重，子弹已深入组织，古德瑟也无能为力，弗兰西斯刚把消息告诉女孩，这位爱斯基摩女孩疯狂想把父亲带到室外，嘴里不断嘟囔着要死在室外，但未等船员把伤员抬到室外，这位老人就已逝世。古德瑟向长官们报道情况，详细地阐述外面发生的一切，古德瑟表示那位逝去的爱斯基摩人的舌头曾经被人切下，但众船员却认为这并没有什么值得留意的，于是让弗兰西斯把爱斯基摩女孩收留到惊恐号。弗兰西斯质问女孩，希望能获得一些关键情报，但女孩却拒绝进一步交流，并警告弗兰西斯，如果这两艘船不尽快开走的话，所有船员都会死去。