1899年，詹姆斯和卡西读到艾森的日记，发现他在时间里穿梭，并记录下了他的见证。艾森从这个时间到另一个时间，他清楚地知道周围所有人的命运。他享受这样的自由。可是突然，穿越背心动不了了。
1891年，艾森拿着一个零件到钟表师傅那里，让他复制一个。一个带着长嘴面具的女人拿着枪进来抢走零件便逃跑了。艾森一路追过去，到了一家医院。躺在病床上的一个男孩向他要一点水，他走过去安慰男孩的时候，那个女人拿枪指着他。艾森抢过枪之后，让她把那个零件还给他。她是一名医生，她说为了买药才去偷了一些东西。一星期以后，艾森认为钟表师傅给他的零件并不符合他的标准，要他再造一个。离开后，艾森去找那名女医生，本想着跟她打个招呼，但他话还没说完，女医生就倒在了地上。艾森的脑海又出现了幻觉。艾森带着这名名叫伊莉莎的医生到了自己家。他给伊莉莎用药，伊莉莎渐渐好转，并醒了过来。钟表师傅依然没有做出能让艾森满意的零件，他会再试一试。艾森为了能让伊莉莎跟他一起吃晚饭，请了五名高级护工去帮她。伊莉莎穿着一身简单的护士服到餐厅吃饭，所有人都盯着格格不入的她看，但艾森却觉得她很迷人。伊莉莎认为艾森请她吃饭就是想上她，说明之后便起身离开。为了向伊莉莎证明他并不是看上了她的外表，于是要餐厅里的人配合他，然后送菜给他们。詹姆斯读到日记中关于伊莉莎的事，艾森后来和她相爱并在一起。艾森在梦中看到红色森林和带着面具的伊莉莎，忽然从梦中惊醒。艾森在书桌前看着自己画的画，他说他不想成为自己梦中那个孤独恐怖的生物，伊莉莎安慰他说不会。伊莉莎看到詹姆斯的画像，问艾森那是谁，于是艾森给她讲他只见过父亲两次。艾森曾经穿越到父亲年轻的时候，看到他抢劫杀人，然后给他食物，跟他聊天。艾森依旧没有睡觉，伊莉莎突然腿痛从梦中醒来。艾森想要带伊莉莎去其他时间其他地方，但伊莉莎并不相信艾森有这样的能力，她以为他们只有现在，亲吻之后便去救治病人了。艾森希望通过写信来告诉伊莉莎他的真实身份，但突然感觉到不对劲，立刻起跑去医院。艾森看到伊莉莎到在路上，被人杀死了。艾森安顿好伊莉莎，然后去找钟表师傅拿到了零件，安装在穿越背心上。然后回到伊莉莎被杀的那个时间，击伤了那些杀她的人。杀了那个准备杀伊莉莎的人，知道真相的伊莉莎觉得这一切很不可思议。于是送给艾森她父亲送她的表，并告诉艾森不要左右时间，尽管艾森不希望她死。艾森决定毁了穿越背心，他叫伊莉莎来看，但他怎么也叫不醒她。艾森走过去，发现伊莉莎再一次死去。艾森救了她很多次，但最后她都会死去。读到这里，卡西想起自己失去第一个病人的时候，艾森曾来安慰她，并希望从她那里得到答案。艾森最后明白，他应该回到泰坦，制造瘟疫，然后让时间崩塌，让森林变成红色。卡西责备自己没有救艾森，救整个世界。詹姆斯和卡西终于找到了艾森。
詹妮弗就算是在监狱里还是不停地在画她看到的东西。泰迪认为应该把詹妮弗放出去了，琼斯想让詹妮弗帮帮她。琼斯带着画去和奥利维亚讨论新的线索。詹妮弗幻想中的自己出现在她面前，她们帮助詹妮弗理清头绪。但詹妮弗被逼得用头去撞地，琼斯说她宁愿自杀也不愿意帮她。泰迪有些看不下去，他说他已经杀过她一次了，不想让谁再来一次。他问詹妮弗想去哪里，詹妮弗说想回家。詹妮弗被送走，琼斯坐在詹妮弗画的画当中。奥利维亚来找她的时候，她说想结束这一切。奥利维亚说只有她能让一切结束。