塞巴斯蒂安带着艾森到了1879年的伦敦，这个时候艾森已经长大了，男孩也成了中年人。塞巴斯蒂安帮艾森取出手里的子弹，艾森问为什么不能回到其他的时间，他不想再在这里生活。塞巴斯蒂安害怕别人会找到他们。艾森突然产生幻觉，他说看到自己的未来，塞巴斯蒂安便要他画出来。一段段记忆从他脑中掠过，见证者日记就这样被创造。
1945年，泰迪和汉娜通过詹妮弗的画像在列车上找到詹姆斯和卡西。打斗之后，卡西要他们别再跟来了，然后就分裂离开了。汉娜和泰迪回到2046年，泰迪向琼斯抱怨詹姆斯和卡西很难追到，也抱怨詹妮弗的指点不对。不知道哪里出了问题，于是便找到到奥利维亚帮忙，这让一旁画画的詹妮弗有些惊慌。奥利维亚看了画，说不要用线性思维去考虑问题，琼斯带她离开监狱。詹妮弗和泰迪在外面看着，她不明白为什么会把奥利维亚带出来，泰迪便和她争论起詹姆斯的事。詹妮弗意识到会有不好的事情发生，回到屋里，想要尽快找到詹姆斯和卡西，帮助他们保护见证者，看到乌龟的背，他忽然恍然大悟，画出了1899年的伦敦。奥利维亚帮助琼斯他们分析整件事情，她说詹妮弗什么都知道，但是她一直在保护詹姆斯、卡西和见证者。詹妮弗利用乌龟扰乱信号，准备去帮詹姆斯他们，她请求博士帮她分裂到伦敦。琼斯也带着人跟了过去。
1899年，詹姆斯和卡西在伦敦街头寻找见证者。他们看到红色死亡面具舞会，这个跟见证者日记有关，所以一定要去参加舞会。因为没有足够的钱，所以他们只好顺手牵羊。偷到了足够的钱，买了高档礼服，舞蹈也练好了，便可以参加舞会了 。他们进到舞会现场，看了四周，都没有看到艾森。于是决定从舞池开始，一边跳着舞，一边寻找艾森。卡西看到了塞巴斯蒂安，两人追上去，说想找到儿子。但塞巴斯蒂安说他等了艾森二十多年了，詹姆斯带着塞巴斯蒂安准备离开，汉娜和泰迪就分别堵住了他们。琼斯邀请詹姆斯去跳舞，告诉詹姆斯他的儿子该死，他们争吵激烈，互相拿着枪指着对方的时候，扮相恐怖的詹妮弗进来了，轰动全场。她把绑在身上的烟花点燃，帮助詹姆斯他们逃跑。琼斯要求泰迪一定把他们追回来，不顾一切地追。琼斯想要一枪打死詹妮弗，但汉娜看到詹妮弗画中的雕像，阻止了她。她让汉娜带詹妮弗回到了2046年。卡西和詹姆斯带着塞巴斯蒂安去拿穿越背心，准备逃跑。塞巴斯蒂安忽然意识到线索在伊斯灵顿1919号，但这时候琼斯和泰迪已经追了过来。塞巴斯蒂安被泰迪的枪杀死，詹姆斯和卡西趁机穿越离开。他们到达目的地，卡西断定艾森就住在这里，他们还看到了艾森的面具。一个自称是塞巴斯蒂安老朋友的人，放了两便士在他的眼睛上，并说他们会在森林变成红色的时候再见。
詹妮弗被关进之前奥利维亚住的监狱，她极度恐惧。奥利维亚来丢给她一个东西打发时间。
ttttttttt