时间旅行者回到过去，他们本想阻止一场导致七十亿人死亡的瘟疫发生，但是他们却杀错了人。于是他们寻找更多的人来帮助他们，在这期间，他们发现了企图毁灭人类和时间的十二猴子军团。时间旅行者为了阻止见证者，已经流失了很多伙伴。他们一直在寻找敌人的泰坦，但一直没有找到。詹姆斯为了能找到被带走的爱人，从未停止寻找泰坦。
又一次搜寻未果，琼斯劝詹姆斯停一停，他们需要前行，他们还有他们的任务。但詹姆斯一心只想着要救卡西，他不会停止。琼斯劝不住詹姆斯，于是找到自己的玛格达莱纳儿，希望她能跟着詹姆斯一起去保护他。他们在荒野里穿行，詹姆斯找到了信号器，但是信号器没电了。她就说带詹姆斯回去，但信号器突然接受到了信号，詹姆斯坚持要去寻找信号的来源。汉娜却认为这样很危险，应该回去制定好计划再行动。两人意见不同，她就试图用琼斯给她的机器带他回去，但是失败了。打斗之后，汉娜以为制服了詹姆斯，但事实是：詹姆斯把那个机器插在了他的手臂上。然后汉娜就被送了回去，詹姆斯独自去寻找泰坦。汉娜回家后，琼斯他们找办法将詹姆斯带回来。
卡西被见证者软禁，她被称作母亲。她不愿意吃东西，玛格达莱纳过来向她坦白一些事情，今天是母亲的揭幕礼，表示她完全忠于见证者，玛格达莱纳等了十多年也没有达成这个心愿。还警告她管好自己。阿里安娜一边为卡西做准备一边和她聊天。她们都很想家，阿里安娜把母亲的留给她的东西送给卡西，卡西给她讲孩子的父亲。
詹姆斯在寻找泰坦的途中遇到了来自未来的他自己，他们发生一段打斗之后，未来的他就消失了。见证者知道詹姆斯找来了，命令下属推迟节目里启动分裂程序。阿里安娜带卡西去红楼剧场的途中收到了要返回的消息。卡西在返回的途中刺伤了两个随行的女孩，并要求阿里安娜带她出去，她们一起回到各自家人的身边。她们被见证者的下属拦住了，不能前进不能退后。詹姆斯正好找来了，他打算冲上去救卡西。但来自未来的詹姆斯将他带到了爱默生酒店。詹姆斯责备未来的他没能让他救卡西，但未来的詹姆斯跟他讲了一些道理，并且告诉他只有詹妮弗才能帮到他。而詹妮弗被迷失在了1917年的法国，当时那里正处于战争。詹妮弗为了克服恐惧唱起了歌，德国军人因此留了她一命。詹妮弗想起了四骑士，并要求打电话给家人，这些军人把她当做疯子。
阿里安娜为了让卡西逃走，自己被刺了很多刀。卡西逃到了见证者传教的地方，她看到玛格达莱纳追了过来，就爬到了楼上，打算从楼上跳下去。所有人都劝她不要这样做，但她不愿意让见证者得到她的孩子，于是她跳了下去。但玛格达莱纳早已做好了救她的准备，因为未来的她跟她说了这件事，她便让时间回流。卡西正疑惑，玛格达莱纳进来杀了阿里安娜。见证者也向她说明了这件事。
未来的詹姆斯告诉詹姆斯很多事情，说这将是一场持久战，并把卡西的表交给他戴着。随后，詹姆斯被琼斯拉回了家，他告诉琼斯，要找到詹妮弗才对。未来的卡西走到未来的詹姆斯身边，他们在想办法帮詹姆斯。卡西的孩子降生了。