故事发生在二战期间的英国，英国军队从世界各地找寻对他们有用的人。 小女孩洛特和她的父亲被英国军人从德国抓了过来，洛特的父亲是一个科学家，研发喷气式飞机，但他并不愿意为英国人效力。在被抓来的路上，洛特遇见了一个奇怪的人，名叫伊曼纽尔。 洛特和她的爸爸被抓到了恩菲德尔，这是一个英国军事基地。他们父女两个人被软禁了。卡莱便是那个从德国把他们抓来的英国军人，这天卡莱的上司布里加迪尔将他叫到了办公室。布里加迪尔告诉他，组织上派他去做洛特爸爸的工作，他们将被安排到一个叫做康宁顿的旅馆。如果卡莱能够在六天内完成任务，那么组织将答应他的要求。卡莱欣然接受了。 卡莱和洛特父女两个人来到了康宁顿旅馆，瑞伍德是接应卡莱的人。瑞伍德给卡莱他们安排了住宿，还给卡莱安排了一个假的办公室，并且带他熟悉了阁楼上真正的办公室。这里满是军事基地的工作人员，时刻监视着洛特和她父亲的房间。 格里菲斯是战争罪调查组的调查员，她每天都在恩菲德尔坚守着。这天布里加迪尔邀请她和自己谈了谈，布里加迪尔看似很支持格里菲斯的工作，实质上很是不配合。那天格里菲斯在那里吃了闭门羹，于是她决定换一种方法来获取情报。 这天卡莱和洛特父女在餐厅里用餐，洛特很是不习惯英国的一切，便哭闹起来。卡莱为了讨好洛特的父亲，便对洛特百依百顺，想尽一切办法满足洛特的要求。后来洛特越来越闹腾，卡莱一气之下便冲进了他们的房间将所有的监听器销毁了，而且还和洛特的父亲谈了很久，不仅仅是关于劝他为英国效力，而且还谈了自己。从那之后双方的关系缓和了一点。 这天卡莱和洛特他们正在吃饭，这时一个名叫哈罗德的人走了过来，从那之后便时常看见这个名叫哈罗德的人。吃完饭的卡莱听见了歌声，原来是旅馆楼下的地下舞厅在排练，自从战争开始后这里便萧条了。卡莱答应他们周四一定参加他们重新开业的音乐会。 卡莱到一家甜品店见了自己的老朋友艾利克斯，艾利克斯带着自己的女友瑞秋一起。瑞秋对英国的一切都很好奇，还告诉卡莱，地下舞厅开业的那天他们也会去参加。 这天卡莱去见了自己的弟弟维克多，他们一起去买了很多的东西。卡莱很爱护维克多，而且维克多似乎有什么疾病。就在卡莱想买一个洋娃娃的时候，维克多追着黑衫党打了一架，幸好卡莱及时赶到，不然维克多就危险了。卡莱回旅馆的时候遇见了格里菲斯，格里菲斯告诉他，她将在第二天来拜访他。 地下舞厅的开业音乐会终于来到了，起初人们并不感兴趣。但是乐团的主唱用橘子吸引了大家。本来已经回到卧室的洛特因为好奇来到了地下舞厅，在这她又遇见了奇怪的伊曼纽尔。