大巫师来到了伊芙城下，但是兰德维尔手握武器，收了钱却不想与大巫师合作。然而钱却只是掩盖而已，大巫师的士兵就藏在箱子底下，时机一到便冲出来占领了皇宫，大巫师入主伊芙王宫。迪普看到了自己父母死前的一切，她不想要西土女巫也死去。西土女巫治愈了自己的伤口，振作起来。多萝西离开城堡来到了之前她和卢卡斯寄宿的地方，卢卡斯突然出现打算杀了她。西土女巫引导着迪普接受她心中的仇恨，迪普在魔法的帮助下恢复了自己男子的模样。卢卡斯在多萝西眼神的注视下也无法下手杀了她，还好托托救了她。但是卢卡斯很快追击而来将多萝西掐在地上。他恳求多萝西运用魔法阻止他，奄奄一息的多萝西从他腰间拿出佩刀扎伤了他。多萝西将卢卡斯吊在十字架上，一如两人初遇之时。兰德维尔十分自信大巫师不会杀了她，因为一旦这样大巫师便无力与葛琳达对抗。愤怒的大巫师打碎了兰德维尔的面具，惊慌的杰克去找简帮忙救兰德维尔。西土女巫看迪普获得了自己姐姐的能力后却不善用，恨铁不成钢，两人大吵了一架。多萝西回到部落去找奥乔，她知道奥乔的妻子娜哈拉拥有魔法可以启动石头巨人，而多萝西可以帮助奥乔救出妻子。简独自去见大巫师，两人曾经就是同事。但是大巫师已经走火入魔，不愿释放兰德维尔。简无可奈何，杰克请求她为自己造一把枪。奥乔带着多萝西来到卑鄙之狱，多萝西信誓旦旦要救出所有人。但是多萝西来晚了，卑鄙之狱只剩下病人和死人，其他人都被西方女巫带走了。娜哈拉在烂泥中奄奄一息，在多萝西的劝说下，终于答应制造石头人。西方女巫号召女巫们为迪普效力，但是女巫并不相信迪普就是公主奥兹玛，反而联起手来反攻西方女巫。大巫师挟持兰德维尔威胁士兵们一起合作，杰克躲在楼梯处，本想救下公主，却误杀了她。士兵们众怒难平拦下了大巫师。为了救下西方女巫，迪普发动魔法变成女相，但是女巫们还是不信。迪普将父母死前的那一幕让女巫们看了个究竟，终于使她们臣服。简知道兰德维尔没死，她割开了公主的面皮，露出了里面的机械原貌。原来公主早已死于不死之兽的侵略下，当初就是简保住了公主的残躯，重塑了她。就在大巫师即将被枪决的时候，城中大骚乱。远处，是石头巨人缓缓而来的身影，而多萝西，阔步走在最前头