迪普因为错杀杰克打算自杀，被一个长官救了下来，迪普加入了他的军队。多萝西和卢卡斯在森林中穿行，一个小女孩突然冲出来抱住了卢卡斯。军队正在调查宁博大屠杀的事情，大巫师决定带上安娜前去调查。杰克摔下楼之后并没有死去，而是被一个医生救了。 军队长官将迪普带孤儿院，将她交给一个女人，拿了钱之后便离开了，北方女巫下令给迪普进行洗礼。卢卡斯要将女孩撇下，多萝西坚持要带着女孩找到她家。杰克醒来之后就要找迪普，这才发现自己全身束缚着金属，痛苦地大叫。 多萝西只身带着女孩进了村落找家，发现她耳朵里塞着奇怪的东西，拿下来之后女孩有点痛苦。大巫师决定相信安娜，认为不能启动巨人。安娜也将自己分析得出的结论告知了大巫师，不死之兽将从天而降，而且它还有心脏。杰克在医生简的指导下进行复健，从简口中得知这是军队的一个实验，而且杰克的心脏也被换成了金属心脏。 迪普强烈地反抗不愿接受洗礼，北方女巫试图安抚她的时候西林女巫也来了，断言迪普是个大麻烦。多萝西看到来接女孩希尔维的人有点不对劲，在放风的卢卡斯看到军队进村立刻带走了多萝西。多萝西却跑回去打算去找小女孩。 一个穿着华丽又傲慢的戴着面具的女孩来到了实验室，对着杰克冷嘲热讽。大巫师来到宁博，百姓谴责大巫师。安娜则来到一个小屋，在那里发现发着光的洞穴。安娜碰触了一下之后被光击晕，洞穴也不见了。多萝西乔装混进了希尔维家，发现之前冒领希尔维的两人变成了石像。为了救下希尔维，多萝西打碎了石像。迪普正在泡澡，突然一个女人出现在浴缸里。原来那女人是西林女巫幻化的，为的就是取得迪普的信任。埃蒙发现了多萝西。 简打算带杰克出门，但却并不打算说出奇怪女孩兰威德尔的事情。迪普选择跟随西林女巫，还想跟她学习魔法。埃蒙看到了多萝西佩剑，知道这是罗恩的佩剑，多萝西拒绝透露卢卡斯的行踪，还用枪威胁埃蒙。卢卡斯带走了希尔维，穷追不舍的埃蒙被枪杀。 简带着杰克去见兰威德尔公主后便离开，因为公主很喜欢杰克。宁博镇的议员被大巫师威胁，只能向百姓宣布不应接触魔法。多萝西和卢卡斯表明了情意，两人深情接吻。清晨，军队在森林里搜寻，卢卡斯被抓。逃走的多萝西被奥乔打晕。