时间倒回1996年，堪萨斯州。那时的大巫师弗兰克还只是个普通的，不受人重视的技术人员。那时几个主要的技术人员正在做一个重大实验但却出现了故障，一股巨大的气流不受控制地形成龙卷风直冲云霄。前去帮忙的弗兰克被卷进了飓风中。大巫师从回忆中醒神，他说多萝西就是在奥兹王国降生的，他认识多萝西的母亲而且两人是互相深爱着的。卢卡斯被埃蒙绑起来审讯，但他实在不知道自己为什么要杀死那些士兵。安娜带来了一套古怪的工具戴在卢卡斯头上。多萝西对大巫师保持高度警惕，只愿意把一颗子弹交给大巫师互换信任。这时埃蒙闯了进来打算杀了多萝西，被大巫师阻止了，多萝西请求见卢卡斯。多萝西让卢卡斯撒谎以求换来自由。卢卡斯的记忆被魔法禁锢了，西方女巫来到了监牢打算为他解开魔法。西方女巫愤怒地发现那是葛琳达的魔法。在翡翠城的城堡里，迪普和杰克重逢。但是杰克对她已经失望了，即便迪普对他表明了爱意。在公主的要求下，杰克展示了自己新的金属的身体，迪普被吓到，公主高调宣示自己对杰克的所有权。多萝西以身参与魔法打开了卢卡斯的记忆。记忆里卢卡斯运送着六个与希尔维一样会魔法的女孩，在遭到士兵审讯时，卢卡斯保护小孩们离开后吞下了药片。西方女巫从卢卡斯的记忆中得知自己的母亲南方之母还活着，而且被葛琳达关了起来以培养小女巫。大巫师下令让埃蒙去抓希尔维。效力于葛琳达的伊丽莎白奉命放走了卢卡斯。埃蒙帮多萝西找到了小女巫希尔维。老年痴呆的老国王在找爱狗的时候发现了保护着希尔维的托托，十分激动，害怕的希尔维将他变成了石像。大巫师说多萝西是这个世界的救世主，要她去阻止葛琳达。卢卡斯，多萝西和希尔维等人出发前往葛琳达的城堡。兰德维尔公主十分愤怒想要血洗翡翠城，大巫师坚称她的父亲是因葛琳达而死，只要用枪，他们就可以报仇。为了证明枪的威力，大巫师转身射杀了安娜。