一个叫卡梅尔小男孩和朋友们在一起踢球，结果球被踢进了树林里，卡梅尔到树林里捡球，结果发生了意外，卡梅尔的心脏被一个怪物挖去。科恩是被吉米选中的天赋异人，他不明白吉米为什么要选中他，而不是瓦卢。科恩变成天赋异人后拥有一些特异能力，他能够通过触碰人体查看到人的记忆，身体受伤之后会自动恢复，眼睛也变了颜色。科恩来到小时候居住的地方寻找答案，科恩想到自己的小时候的遭遇，一群小孩子辱骂科恩的妈妈，还往他身上吐口水，这是他永远也无法抹去的伤痛。科恩找到利达阿姨，琳达已经知道科恩就是天赋异人，琳达拥抱了科恩，科恩的眼前突然就浮现出一些血管，他推测琳达之前去过医院。琳达告诉科恩，她得了癌症，只剩下几个月的生命了，既然吉米选择了科恩，一定有他的道理，科恩应该开始新的生活，他身上背负着责任。
布迪一家的遭遇令人同情，基拉中弹身亡，其他家人被管控部门送往了不同的地方，布迪被人送到监狱打扫卫生，他忍气吞声，只为早日见到自己的家人。布迪的妻子被人当作宠物，如果不是她努力争取，她也会被杀死。布迪的儿子杜克拉也被送往了监狱，杜克拉打死也不屈服，和管控人员进行斗争，伤痕累累。管控人员每天都对他实施酷刑，杜克拉依旧不屈服。之后，管控人员当着杜克拉的面折磨布迪，杜克拉终于屈服了，他们剔除了杜克拉全身的毛，将他扔在了监狱里。布迪的大女儿得到一个叫维吉尔的老妇人的帮助，维吉尔给布迪的大女儿伪造身份证，给她制作了一副隐形眼镜，能够挡住眼镜的颜色。
瓦卢从小就想成为天赋异人，没想到吉米选择了科恩，瓦卢十分生气。电视台邀请瓦卢上台做节目，谈一谈政府对毛人的法律。瓦卢和另外一个叫马修斯的政治家在节目上发生了争执，马修斯认为不应该管毛人的死活，他们本就是低等种，而卢卡坚持毛人和人类平等，应该拥有和人类一样的待遇。记者播报出卡梅尔的死因，将他的尸体和吉米的尸体进行对比，认为是毛人所为。自从科恩成为天赋异人之后，总是能够听见一个女人在叫他，女人叫他的次数越来越频繁，只要女人开始呼唤科恩，科恩的脑袋就十分疼痛，科恩一定要将这个女人找出来。科恩和布莱尔寻着声音的踪迹找到了呼叫他的女人，将女人从地下室里带了出来。一直闭着眼睛的女人在科恩的怀里突然就睁开了眼睛。
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