天赋异人的背景设置在近未来时代，人类因逐渐对自己的生存环境感到不适而希望宁静和平，从而向非人类生物挑起战争希望奴隶或杀害非人类生物，非人类们在战争的艰辛中辛苦求生。这里的非人类指的是毛人，人类将毛人称作为低等种，他们限制了毛人的活动区域和食物，将毛人关押在隔离区，不定时的对他们进行袭击。一些毛人决定改变现状，通过非法通道从隔离区逃出去，住在人类提供的公寓里。科恩和布莱恩接到毛人布迪一家的消息，布迪希望科恩能够将他们带出去。科恩将布迪一家带到自己的公寓，布迪一家付给他房租，暂时在此住下。科恩将布迪一家安置好之后就偷偷给管控部门打电话，让他们来抓捕布迪一家。
科恩从小在隔离区长大，他受够了这种穷困潦倒的生活，所以利用毛人的生命和管控部门进行交换，从而换取报酬。科恩利用这些钱财和两个朋友开了一家酒吧，日子过得还算不错。管控部门立即出动，前往公寓逮捕布迪一家，布迪的大女儿听见敲门声就躲了起来，布迪和其他家人就被管控部门带走，布迪的儿子杜克拉与执法人员发生了争执，布迪的小女儿基拉为了保护哥哥，不幸中弹身亡。新闻记者将这一事件报道了出来。科恩本不是冷血之人，只是为了生活所迫，当他看见年幼的基拉被杀死，科恩的内心有些许愧疚。科恩的叔叔吉米交给他一样东西，这个东西是科恩的祖父留下来的，吉米希望科恩好好保存。
瓦卢是科恩的兄弟，同时也是一名和平维护者，他希望人类和毛人能够好好相处，人类和毛人都是兄弟姐妹，瓦卢总是尽自己最大的努力帮助那些受苦受难的毛人。吉米年事已高，是时候将自己身上的重任交到下一个天赋异人手中，瓦卢来到了停尸房，将自己口中的仙气注入到一女性的身体里，女性身上的冰块开始融化，慢慢苏醒了过来。吉米在夜晚召唤了摩奥多，摩奥多是一种蛇，传说会食人心。第二天，吉米的尸体被人发现，心脏已经不知去向。当吉米死后，科恩身体感到不适，眼睛充满血丝，突然就晕了过去。瓦卢知道举报布迪一家的是科恩，他带着一个毛人将科恩的手指掰断，算是给他的一种警告。瓦卢走后，科恩发现自己的手指竟然长了回去，眼睛也变成了白色。他试着用刀划破自己的皮肤，伤口竟然愈合了，而科恩发现自己的改变后总是能听见一个女人在叫他。科恩参加了吉米的葬礼，故意将手指给瓦卢看，瓦卢吃惊不已。
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