埃瑞克在房间里发现了狼人，苏琪急忙开枪射击，埃瑞克为了留住活口飞身将子弹挡下，他抓住狼人逼问他幕后主谋是谁，狼人不肯说继续反抗，埃瑞克看到狼人脖子上的标记，愤怒的将他咬死。埃瑞克和苏琪到墓地将尸体掩埋，埃瑞克从狼人的口音中推测比尔应该被抓到了密西西比州，苏琪决定亲自前往寻找比尔，被埃瑞克拦了下来。 比尔将煤油灯扔向了罗瑞娜，被火点燃的罗瑞娜被国王救下，国王警告比尔不要在自己的地盘撒野，并继续劝说比尔投靠自己，他质问比尔为什么不将苏琪也变成吸血鬼，比尔若有所思，国王提醒他有时鱼与熊掌不可兼得，他给比尔时间让他考虑清楚。晚上比尔梦到了自己的妻子和死去的儿女，梦中罗瑞娜出现点明他已经不是人类的事实，比尔惊醒，认识到自己和苏琪是没有结果的。第二天比尔向国王表示自己愿意效力于他，国王很高兴。随后罗瑞娜来到比尔房间，拆穿他假装投诚的事情，罗瑞娜趁机劝比尔放弃和苏琪的感情，说他们才是一类人 ，并诱惑比尔与她做爱。 泰拉在吸血鬼的帮助下教训了那两个小流氓，她和吸血鬼发生了一夜情，吸血鬼在聊天中询问她是否有男朋友，这个问题让泰拉想到了死去的蛋蛋，于是她起身离开，临走时吸血鬼说自己叫弗兰克林，希望得到她的名字，遭到了泰拉的拒绝。 山姆被托米险些害死，他回到家中向父母道别，要回到自己原来生活的地方，母亲不舍的送别了他。杰森在陪安迪执勤时成功的抓住了一名毒贩，很有成就感，他决定报考警察，可是在笔试做题时他却一个也不会，于是准备用其他手段当警察。 泰拉接到一通电话让她来参加蛋蛋的葬礼，到了墓地后才知道原来是苏琪为了表示歉意为蛋蛋准备了一场葬礼，泰拉原谅了苏琪，两人和好如初，泰拉又搬回去与苏琪合住。霍伊特，杰森，拉法耶在郊外打工时意外发现了一具无头尸体，于是报了警，警长巴德到了案发地点时查看情况后推测是吸血鬼所为，他厌倦了现在的职务，决定辞职不干了。 埃瑞克担心苏琪不听自己的劝诫只身前往密西西比救比尔，于是派狼人埃尔希德去保护苏琪，埃尔希德向苏琪解释自己曾经受过埃瑞克的恩惠，所以才答应了他的要求。埃尔希德带苏琪来到了密西西比州的一处狼人酒吧，希望从酒吧中得到一些线索，苏琪利用单身女子的身份主动接触身边的狼人，并用读心术得知有个人参与了绑架比尔的行动，这个狼人对她图谋不轨，幸好埃尔希德及时赶到，两人大打出手，埃尔希德被打伤，他的一个朋友过来劝他不要和那个狼人作对，并透露他的前女友黛比即将与库特订婚，而这个库特也参与了绑架比尔。 弗兰克林找到杰西卡，佯装调查人员质问杰西卡这段时间发生的事情，他将一颗人头拿出来给杰西卡看，原来他就是偷尸体并把头砍下来的凶手，杰西卡被他控制了思想，从杰西卡的口中他得知了苏琪和泰拉合租的房子的地址，可苏琪已经不在小镇，他到达时只找到了泰拉一人。